文章来源：思翔公社www.sixiang.co 2012~2013年中国对外承包工程市场运行监测国别分析之肯尼亚

一、总体情况

参考指数评分：35（35 /100）分

2012年对外承包市场发展表现力：

中企参与投（议）标项目总额：

42.8亿美元，与去年相比投（议）标预计合同额呈现小幅上升。

中企参与投（议）标数量：

34家企业参与80个项目，与去年相比投（议）标数量呈现小幅下降。

新签合同额：

33.8亿美元，比去年呈较大幅度增长。

项目中标率：

8.75%，较去年呈现小幅上升。

承包商风险评价：

54分（54/100）分，与去年相比略有上升。

2012年，我国企业在肯尼亚对外承包市场总指数得分为35分，处于较低值域，市场整体表现一般偏下。其中市场需求得分23，处于较低区，表现为市场需求较为薄弱；市场竞争得分33；市场风险得分54。从全年4个季度的变化趋势看，市场需求表现较为薄弱；市场竞争程度有所改善，较为激烈；市场风险水平总体良好，较为稳定。

二、市场经营分析

2012年，我国企业在肯尼亚市场新签合同80份，同2011年相比持平；新签合同额33.8亿美元，同2011年相比增加了近190%。

2012年我国企业在肯尼亚市场新签项目情况（TOP10）

三、市场需求分析（1）我国企业投（议）标项目数量略有减少，但平均投（议）标项目规模整体有所提高

2012年我国企业在肯尼亚的投（议）标项目预计合同额为60.4亿美元，比2011年度减少了7.2%；实际发包项目的预计合同额为42.8亿美元，与2011年相比增加了39.4%。

从实际发包项目投（议）标金额看，本年度单个项目投（议）标预计合同额平均为0.54亿美元。

（2）我国企业投（议）标项目专业领域分布较为平均，其中以房屋建筑和交通运输专业领域项目数量较多，交通运输专业领域项目预计合同额较高

2012年我国企业在肯尼亚市场上参与投（议）标的项目涉及专业领域主要有交通运输、房屋建筑、电力工业、供排水以及石油化工等。但是按照参与投（议）标项目预计合同额大小来看，交通运输专业领域的项目预计合同额最多，约占53%；按照我国企业参与投（议）标项目数量看，房屋建筑专业领域和交通运输专业领域双双领先，各占全年参与投（议）标项目数量的29%和26%。

与2011年度相比，2012年我国企业在肯尼亚市场参与投（议）标项目所涉及的专业领域分布基本一致，主要有交通运输、电力工业、石油化工、房屋建筑以及供排水。其中，2012年度石油化工的投（议）标项目表现较为突出，投（议）标项目合同额较上年增加了近11.5倍；此外电力工业、交通运输以及房屋建筑专业领域分别增加了56.1%、28.6%和23.1%。

（3）我国企业承揽方式以施工总承包为主，承揽方式逐渐向高端发展

2012年，我国企业在肯尼亚国别市场参与工程项目投（议）标的承揽方式有四种，分别为EPC方式、施工总承包方式、设计施工总承包以及采购合同方式。按照各承揽方式下的投（议）标项目预计合同额统计，施工总承包方式所占比例为70%；EPC方式和设计施工总承包方式占比分别为14%和14%，说明肯尼亚国别市场上我国企业参与投（议）标项目的承揽方式以施工总承包为主，以EPC和设计施工总承包为辅，而合同采购方式仅为少数投（议）标项目采用。

与2011年度相比，我国企业在肯尼亚国别市场以设计施工总承包方式参与项目投（议）标的比例有所提高；而施工总承包方式的比例则出现小幅下降，表明我国企业在肯尼亚市场参与投（议）标项目承揽方式多元化发展，向高端发展。

从细分专业领域来看，2012年度我国企业在电力工业领域的投（议）标项目所采用的承揽方式较为多元化。除电子通讯专业领域外，肯尼亚国别市场上我国企业参与项目投（议）标的专业领域均采用施工总承包方式；而电子通讯专业领域、房屋建筑和电力工业领域的投（议）标项目中主要采用EPC方式。

此外，2012年度我国企业在肯尼亚市场参与的投（议）标项目的资金来源有三类，分别为业主自筹、国内出口信贷以及企业投资。其中以业主自筹为绝对主导，占比为95%，与2011年度相比几乎没有变化；此外资金来源为国内出口信贷的投（议）标项目数量比2011年度增加了1个，比例略有增加。

四、市场竞争分析（1）我国企业市场活跃程度继续维持较高，企业内部竞争有所加剧

2012年，我34家企业在肯尼亚市场参与了80个项目，共计113次投（议）标，企业市场活跃度为3.91，与2011年度相比下降了19.4%；项目竞争集中度为1.66，与2011年度相比相差无几。

从投（议）标预计合同额和投（议）标次数两个维度，分布选取了前10名企业，如下所示：其中有6家我国企业双双出现在TOP10的名单上，分别为中国水电建设集团国际工程有限公司、中国江西国际经济技术合作公司、中国武夷实业股份有限公司、江西中煤建设集团有限公司、中国航空技术国际工程有限公司以及中国海外工程有限责任公司。

其中中国江西国际经济技术合作公司在肯尼亚国别市场参与工程项目的投（议）标次数最多，表现较为活跃；次之是中国水电建设集团国际工程有限公司，两者2012年度在肯尼亚国别市场参与投（议）标次数达到近20次。从投（议）标项目的预计合同额排名来看，2012年排名前三的我国企业中有2家在肯尼亚国别市场参与投（议）标的次数超过15次以上。

2012年我国企业在肯尼亚市场投（议）标情况（Top10）

（2）我国企业在主要专业领域的内部竞争较为明显，以电力工业项目领首

从专业领域类别来看，2012年度在肯尼亚市场上我国企业之间的内部竞争还较为明显，尤其是在电力工业、供排水、房屋建筑以及交通运输专业领域；而电子通讯和石油化工专业领域我国企业内部竞争不多，较多的竞争压力可能还是来自于本土工程承包企业或其他外资工程承包商。其中，电力工业的投（议）标项目竞争集中度为2.27；次之供排水专业领域的项目竞争集中度为2.05。

（3）我国企业中标市场前景看好，企业竞争力有待提升

根据现有数据资料统计显示，2012年我国企业在肯尼亚市场目前已有7个中标项目，项目中标率为8.75%，比去年上升了2个百分点；中标项目预计合同总额约2.5亿美元，比去年增加了160%以上。

2012年我国企业在肯尼亚市场投（议）标项目中标情况

五、市场风险分析

当前全球粮食不安全状况及主要经济体经济增长放缓可能对肯尼亚经济造成负面影响，阻碍其实现中等收入国家目标。一方面欧元区债务危机、美国财政困境及中国经济增长减速也使肯尼亚的外部市场略显恶化，另一方面国际原油价格走高以及新一轮大选临近都对肯尼亚经济增长造成了一定的负面影响。

2012年肯尼亚的通胀率有明显下降，由1季度中期的16.69%降至4季度初的4.14%，连续23个月最低水平。目前肯尼亚央行的基准利率为13%，而较低的通胀率将会为央行进一步降息提供了较大的可操作空间，以刺激经济增长。

根据肯尼亚国家统计局数据显示，今年前两季度肯尼亚经济增长率仅为3.5%和3.3%，但下半年肯尼亚经济增长显著反弹，3季度经济增长率达4.7%，农林渔业、制造业、交通、通讯及电力行业均表现良好。此外，根据世界银行近日发布的肯尼亚经济报告，认为受全球经济低迷和大选临近影响，2012年肯尼亚经济增长率在4.3%左右，2013年大选之后，如政权聘问过渡，肯尼亚经济增长可恢复到5%左右。

总体而言，肯尼亚经济发展趋势积极良好，其整体市场风险处于中等水平。不过，肯尼亚2013年3月即将展开大选，多方投资者担心政策变化，对房地产行业的观望态度可能会造成肯尼亚建筑业的增长减缓。我国企业在肯尼亚国别市场开展工程承包业务，对于行业进入壁垒和外汇限制方面的风险因素，还需密切关注。

六、价格监测分析（1）投（议）标价格监测

对我国企业在肯尼亚市场对外工程承包项目主要涉及专业领域进一步细分，选择其中个别细分专业领域，分别选取其中信息相对完整的我国企业投（议）标项目，根据每个项目上的投（议）标预计合同额，计算得出每个项目的平均投（议）标价格，形成价格走势图。具体测算方式有两种：一是选取的项目如果在每个季度均有分布，则按照季度统计，测算得出分季度的项目平均投（议）标价格；二是选取的项目如果在季度分布上不连续，则按照备案时间，测算得出每个项目的投（议）标价格。

交通运输—公路项目投（议）标价格监测：选取我国企业2012年在肯尼亚市场投（议）标10个公路项目，平均投（议）标价格为113.7万美元/KM。

房屋建筑—公建项目投（议）标价格监测：选取2012年我国企业在肯尼亚市场投（议）标10个公建项目，平均投（议）标价格为790.8美元/平米。

电力工业—输变电线路工程项目投（议）标价格监测：选取我国企业2012年在肯尼亚市场相对完整的4个输变电线路参与投（议）标项目数据，其平均投（议）标价格为50.7万美元/千米。

（2）中标价格监测根据我国企业在肯尼亚市场交通运输—公路专业领域2009—2011年的中标合同数据，选取其中信息相对完整的项目，根据每个项目新签合同额，按照年度统计，测算得出分年度的项目平均中标价格。