盛京赴港IPO 募资14亿美元

2014-12-13 经济日报

大陆东北部地区最大的城市商业银行盛京银行将赴香港上市，盛京计划通过香港首次公开募股（IPO），最多筹资14亿美元，预计18日定价，29日挂牌上市，为今年港股压轴大型新股。

大陆经济情况持续低迷，各银行不良贷款增加，大陆地方性银行纷通过上市补充资金。

盛京是继3月哈尔滨银行，今年第二家到港交所上市的大陆银行。

根据华尔街日报报导，盛京通过上市融资帮助充实资本，也是满足全球资本新规《巴塞尔协议III》(BaselIII)要求。

盛京招股说明书指出，盛京拟以每股港币7.43元至7.81元价格，发行13.8亿股股票。

新股占发行总量的90.9%，至多计划募资到14亿美元。香港招商证券为独家保荐人。

截至到去年底为止，盛京总资产为574亿美元，今年前六个月实现获利人民币25亿元，与去年同期相比，增长16%。

据了解，盛京稍早曾递交过A股上市申请，但鉴于城商行A股上市迟迟未开闸，10月底才转向港交所，大陆地方银行也陆续出现赴港上市潮，包括徽商银行、重庆银行、重庆农村银行和哈尔滨等银行。

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这或许是二线银行快速爬升的大好机会; 更是步局成为国际化银行的大跳板~