【职位简介】

职位一：全金融理财规划师

理财规划师主要针对财富积累期的客户（例如，刚开始工作或处于事业成长期的人群），根据个人目前的生活需求和未来的生活目标，利用不同金融工具的属性，为其量身定制财务方案，实现短期、中期、长期的生活目标，例如：置业、买车、子女教育金、养老补充、收入保障、投资配置等，让客户通过理财方案可以预见自己未来的生活状况。

合格的理财规划师需要具备综合的素质：需要对银行、保险、证券等金融工具属性有全面装了解和策略性地使用这些工具的能力，才能够根据不同客户的需求选择最佳组合方案；需要具备良好的沟通能力，能根据客户的表述深入挖掘其根本需求，从而提出恰当的建议；此外，还需具备市场开拓能力，让更多的人了解如何利用金融工具使自己的生活得益。

职位二：私人财富管理师

财富管理师主要是针对已经完成财富积累的高净值客户，帮助客户更合理地配置资产、管理财富；主要根据政策及市场的变化调整策略，从而帮助客户的资产能够不断保值，并实现财务自由。客户的主要需求有：利用金融工具的法律属性来提前规划节税避债、资产传承等等。合格的财富管理师需要具备综合的素质：需要对银行、保险、证券等金融工具属性有全面装了解和策略性地使用这些工具的能力，才能够根据不同客户的需求选择最佳组合方案；需要具备良好的沟通能力，能根据客户的表述深入挖掘其根本需求，从而提出恰当的建议；此外，还需具备市场开拓能力，让更多的人了解如何利用金融工具使自己的生活得益。

如果您是这样的人——

有志于财富管理行业，目标是私人银行家，希望接触全金融产品，热爱学习新知识，喜欢有创造力的工作，希望弹性的工作时间，薪酬和晋升与能力挂钩，已经在从事理财规划类的工作却苦于没有进步或者得不到好的培训，不喜欢做纯销售类的工作……

——那么我们的团队是您的理想选择！

【工作职责】

1.      通过与客户沟通，了解客户的财务状况和理财需求；

2.      根据客户的生活支出、资产规模、现有保障等测算其需求缺口；

3.      根据客户的生活目标、工作晋升状况、家庭情况、投资经验、风险承受能力等因素为其量身定制理财规划的方案，并向客户讲解；

4.      确定方案后，帮助客户实施并签订产品的购买计划；

5.      定期对客户关系进行必要的维护，做好后期的服务；

6.      建立和扩展客户网络，不断探索新的业务机遇。

【任职资格】

1.       本科及以上学历，有2年以上工作经验的可放宽学历；

2.       金融、经济、财务、市场营销等专业毕业，或具备基本的金融知识，热爱金融行业；

3.       金融行业相关工作经验，具有客户资源和金融营销经验的优先考虑；

4.       具有较强的学习能力、人际交往能力、沟通能力和市场开拓能力；

5.       形象良好，性格开朗、乐观，具有很强的责任心；

【团队经理介绍】

    留美海归、保险精算和金融双学位，历任友邦保险精算师、美国纽约大都会集团（Metlife）理财规划师，现任精诚理财高级财富管理顾问、顾问式财务规划培训师；熟悉产品设计原理，兼具专业性和亲和力，拥有国际视野和先进的顾问式营销体系，为团队提供专业的培训和私人定制的辅导；曾获平安北京区新人季度冠军，并受邀担任《预见未来》金融论坛嘉宾讲师，目前全面负责精诚新人班培训。

【团队介绍】

    汇集来自美国、澳洲、日本、德国、法国、英国海归硕士，清华、北大、人大、浙大、对外经贸等名校的高素质专业人员；坚持走顾问式咨询路线，为客户提供高品质的专业咨询建议；实行海外私人银行的经营模式，注重团队合作性、协调性；拥有独一无二的顾问式营销培训体系与完善的团队管理体系，提供细致的个人辅导。

【公司简介】

      中国平安是国内第一家以保险为核心，融证券、信托、银行、资产管理、企业年金等多元金融业务为一体的综合金融服务集团。精诚理财成立于1996年，成立之初是平安下设的一个寿险营业单位，于2003年转型从事平安旗下所有子公司的综合金融业务，致力于为高净值个人和中小企业提供综合理财产品及财富管理服务；业务部涉及个人及家庭的风险管理、储蓄投资、教育退休、财富传承等理财内容，企业理财侧重财产安全、员工福利、企业投资等诸多方面；秉持专业为精、品质至诚的服务理念，协助个人及企业进行精准且新颖的财务安排，保障财务生活更加健康与平衡，实现投资、储蓄、投保真正意义上的全方位理财！

【工作地址】

朝阳区新源南路1-3号平安国际金融中心B座5层503（十号线亮马桥站附近）

如有应聘意向请您将简历直投邮箱，优先审核面试约访。
jingchenglicaihr@163.com徐小姐