今日股评家最看好的股票

三家公司推荐中国远洋

　　中国远洋是中国远洋运输(集团)总公司(全球第二大综合性航运公司)的上市旗舰和资本平台，目前已成为全球领先的航运与物流供货商。公司2007 年12 月29 日定向增发12.97亿股，向中远总公司、中远香港和广州远洋购买绝大部分干散货运输资产，成为全球干散货市场的龙头公司，收购完成后，中国远洋将成为一家集集装箱航运、干散货航运、物流、码头和集装箱租赁为一体的综合性航运公司。干散货成为绝对贡献力量，预计占2007 年总体净利润的87%；集运的净利润将占2007 总体净利润的9%左右，而码头、租赁、物流和集装箱生产各合计占净利润4%左右。
　　基于全球干散货市场的供求来预测未来运价走势，预测08年整体干散货的运量需求增长6.6%，略小于07 年的6.8%，运价将维持高位，同时运价波动将加大。08 年公司已经基本锁定了约60%的运力，从静态的来看，公司业绩与即期市场BDI 波动的关系并不紧密，公司基本锁定08年利润水平，08年利润有望继续保持高位。同时由于公司目前70%的运力为租赁运力，BDI 的下跌从另一个角度可以为公司提供进一步低价租入运力的机会，从而对公司有利。
　　我们预计公司每股收益有望继续保持在2元以上，公司08/09/10年每股收益分别为2.5/2.3/2.2元左右，当前价格下的市盈率不及7倍。公司整体上市公开增发价为30元，当前价格远低于增发价格。近期走势显筑底行情，作为世界干散货运龙头，建议中长线投资者关注。（华泰、群益、中投）

二家公司推荐杉杉股份


　　看好理由一：金融股权带来投资暴利
　　杉杉股份（600884）投资成本18155万元，持有宁波银行（002142）1.79亿股股权，占其注册资本的8.73%。作为首家上市城市商业银行，宁波银行具有良好的经济区域环境。盈利能力和资产质量等经营指标均跻身我国最佳商业银行之列。值得关注的是，尽管上半年面临相对不利的经营环境，但宁波银行中期净利仍然劲增90%，并且三季预增超50%。这对于杉杉股份（600884）而言不啻于拥有一座真正的宝藏。事实上，杉杉股份（600884）对宁波银行的投资相当于每股一元多，而宁波银行的二级市场股价在八元上方，随着全流通时代的来临，杉杉股份未来获得的投资收益可想而知。
　　看好理由二：入股华创证券
　　公司投资1.32亿元（占12%）入股华创证券，成为华创证券的第二大股东。近期政策面的变化对券商的利好效应再度显现。中国证监会日前表示，将结合市场实际情况，进一步完善大宗交易机制。研究通过券商中介达成交易，引入二次发售机制，完善大宗股份减持的市场约束、减震和信息披露制度。同时，开发可交换债券等市场流动性管理工具，逐步完善市场内在稳定机制。这些新举措的引入无疑给券商创新注入活力，将带来新的盈利增长点。一方面，券商在为合格投资者及其他投资者提供大宗交易系统的中介服务时，可以从中收取佣金；另一方面，券商为大宗股份出售或购买业务的发起方提供二次发售服务时，可以收取手续费。在这样的背景下，中信证券等券商板块的表现有目共睹。显然，作为参股券商的新锐，杉杉股份（600884）的短期爆发也是势在必然。
　　看好理由三： 进军有色、资源 成就财富梦想
　　我国虽然拥有品种较为齐全的有色金属矿产资源，但储量并不丰富，人均资源占有量甚至低于世界平均水平。特别是按照国际通行标准进行新一轮资源评价之后，我国铜、铝、铅、锌等主要有色金属的矿产储量大大缩水，可利用储量大幅度减少。铜等金属的储量比原来公布的减少一半以上，铝的可采储量仅为原来公布储量的四分之一左右。由于国内有色金属矿产储量不足，无力支撑有色金属产量持续增长的需要，因此我国有色金属工业对进口矿山原料的需求不断增加。中国"资源为王"的年代已经来临！
　　在这样的形势下，杉杉股份（600884）董事会于今年7月19日的公告，公司就收购哈尔滨松江铜业(集团)有限公司股权一事与杉杉投资控股有限公司签署意向书。根据该意向书约定，杉杉股份同意以现金收购杉杉控股所持全部松江铜业24.92%的股权，据公司有关人士介绍，收购价格将是这部分股权2007年对应收益的5倍市盈率的价格！
　　松江铜业是国有大型有色企业，是黑龙江省最大的铜、锌、钼合金等金属生产基地。年生产电解铜4600吨，钼精矿折合量2050吨、锌锭5800吨，黄金40公斤，白银16000公斤，工业硅4800吨，烙铁、锰铁、硅铁等合金产品10000吨。历史资料显示，2004年12月底，杉杉控股出资6000万元收购松江铜业24.92%的国有产权，从而相对控股。收购三个月后，公司实施分红，杉杉控股就收回了投资，其盈利能力之强可见一斑。事实上，据中国矿业年度报告显示，2006年，松江铜业实现营业收入8.02亿元，净利润3.31亿元；2007年度，松江铜业实现营业收入9.32亿元，净利润4.01亿元。
　　看好理由四： 政策面力挺 公司迎来高速发展良机
　　作为一家以服装生产为主的上市公司，杉杉股份（600884）发展成为一家依托品牌，走高档、时尚路线的"多品牌，国际化"服装公司。在人民币升值、劳动力成本增加、国际需求下降等、贸易环境恶化一系列因素重压之下，国内纺织行业面临近10年来最为困难的时期。在这样的背景下，财政部、国家税务总局日前联合发出的《关于调整纺织品服装等部分商品出口退税率的通知》，自8月1日开始，部分纺织、服装产品出口退税率从11%回调到13%。这一"救市"措施被业界认为是政策回暖的第一个信号。
　　作为服装行业的优势企业，杉杉股份（600884）积极实施"多品牌、国际化"战略，从正装到户外休闲装到高尔夫专用服装，从定为大众消费的运动休闲装到国际顶级品牌服装，杉杉旗下的品牌几乎涵盖了大部分细分服装领域。组建宁波瑞思品牌管理有限公司专业运作各个品牌，引进韩国时尚女装品牌QUA，合资公司于2007年8月正式开业，目前QUA品牌已在上海、宁波等地开店，经营业绩良好；其2007年9月又签定了国际一线男装品牌SMALTO品牌的全国总代理合同。显然，纺织、服装产品出口退税率上调对于杉杉股份（600884）而言绝对是重大利好。尤其值得关注的是，继8月1日纺织服装出口退税上调两个百分点之后，近期又有媒体报道，决策层有意出台相关扶持政策引导服装品牌建设，品牌服装有可能获得税收方面的优惠，可以预期的是，政策面的持续力挺将会给杉杉股份（600884）带来高速发展的良机。
　　看好理由五：被错杀后迎来的报复性反弹
　　因此，作为集众多利好于一身的个股，按照目前仅仅6元多的股价，杉杉股份（600884）内在价值被低估的态势十分明显。近日该股在低位持续震荡蓄势，反弹动能不断蓄积，被错杀后迎来的报复性反弹机会值得高度期待！（华泰、国元）


二家公司推荐华阳科技

　　全球人口持续增长扩大粮食需求，作为替代能源的生物能源需求将持续上升，都将增加对农药的需求。全球农产品需求强劲，为农药行业带来难得的发展机遇。国际农药行业不断整合，已形成寡头垄断格局。国内农药行业整合才刚刚开始，随着中央支农、惠农政策不断落实，农民收入不断提高，农民对农业生产的投入也逐年提高，农药需求将持续增长。
　　华阳科技属农用化工和基础化工的科技先导型企业，是中国农药行业十强企业，目前拥有一个省级技术开发中心和一个博士后科研工作站，已开发出六大系列200多个品种的农药化工产品，主要产品在国内同行业中处于领先水平。公司主导产品"神农丹"是一种高科技杀虫、杀线虫剂，为亚洲唯一，生产工艺和技术国际领先，系国家级星火计划项目、国家重点新产品、国家重点技术推广项目；二甲戊乐灵为国内首创的高效旱田除草剂，国家重点新产品、国家重点火炬计划项目。由于公司主营业务为农药类产品，农药类产品具有常年生产、农民季节使用的明显特点，以及病虫害的发生时间、发生区域和发生程度不同，发生年份也会有所不同，公司的市场销售呈现出一定的季节性和周期性变动。值得注意的是，公司的高毒农药等产品禁止在国内市场销售，给公司带来较大的产品结构调整的压力，同时影响了公司销售收入的增长。公司紧紧围绕年初制定的经营目标，保证市场供应和产品销量，公司氯碱等化工产品产销状况良好。
　　二级市场上，华阳科技(600532)经过大幅下跌后，股价开始逐步企稳，周成交总金额已经萎缩至07年初股价大幅上升前的水平。大盘短期继续保持强势震荡走势的前提下，涨幅榜上大部分都是超跌低价股开始翻番涨停。该股目前仅4元左右的股价，近两日盘口已经形成群星闪烁的k线组合形态。因此，该股短线也有随时发动报复性反弹的可能，值得重点关注。（