目  录

第一部分 2007煤炭行业基本运行情况. 1

第一章  2007年中国煤炭行业总体运行情况综述. 2

第一节 2007年我国煤炭行业主要运行特点... 2

一、市场供需基本平衡... 2

二、煤炭进出口形势发生逆转... 2

三、煤炭价格一路高探，显示淡季不淡特征... 2

四、成本增加过快，利润空间缩小... 3

五、煤炭价格市场化改革获得国家政策支持... 3

六、整顿关闭力度加强 行业结构得到优化... 3

七、煤矿安全形势依然严峻... 3

第二节 中国煤炭资源现状... 4

一、煤炭是我国中长期最主要的一次能源... 4

二、我国煤炭储量相对丰富，但人均占有量低，可持续开采条件差... 5

三、地理分布不平衡... 6

四、各地区煤炭品种和质量变化较大，分布不理想... 9

五、我国煤炭行业存在的问题、面临的挑战及未来发展方向... 10

第三节 中国煤炭产业链情况... 12

一、煤炭种类特点及用途... 12

二、煤炭产业链及用煤要求... 14

第四节 中国煤炭运输格局... 18

一、铁路运输... 18

二、水路运输... 22

三、公路运输... 26

第二章  2007年中国煤炭行业政策环境分析. 28

一、资源整合 关闭整顿... 29

二、煤炭行业税费改革... 31

三、行业投资建设... 33

四、行业规划... 35

五、节能减排 环境保护... 39

六、进出口政策... 43

七、区域政策... 46

八、煤矿安全... 54

九、相关行业政策... 55

第三章  2007年中国煤炭供需分析与预测. 56

第一节 2007年我国煤炭总体供需情况综述... 57

第二节 2007年我国煤炭需求分析... 58

一、煤炭消费增速趋于稳定... 58

二、下游行业快速发展带动煤炭需求旺盛，呈现卖方市场局面... 59

三、煤炭消费结构发生变化 下游行业单位能耗下降... 61

四、炼焦煤需求偏紧状况加剧... 61

五、电煤需求总体偏紧 价格稳步上扬... 63

六、煤炭需求紧张程度地域性分化加剧... 64

七、煤炭需求存在时段性矛盾 淡季提前且缩短... 65

第三节 2007年我国煤炭价格分析... 66

一、2007年煤价创历史新高... 66

二、需求拉动 淡季不淡... 66

三、秦皇岛动力煤平仓价进入上行通道... 69

四、国际煤炭价格飙升... 70

五、区域、企业之间煤价上涨潜力参差不齐... 72

六、重点合同煤价格大幅提价... 72

七、2007年煤炭价格上涨原因分析... 72

第四节 2007年我国煤炭供给分析... 79

一、煤炭供给稳定增长 以运定产基调突出... 79

二、原煤生产区域继续集中 各省位次有所调整... 80

三、洗煤产量稳定增长... 81

四、焦炭生产及出口量价齐涨... 82

第五节 2007年我国煤炭供需平衡分析与未来预测... 86

一、供给预测... 86

二、需求预测... 89

三、供需平衡预测... 93

第六节 2007年我国煤炭运输分析与预测... 95

一、2007年我国煤炭运输量继续增长，增速加快... 95

二、天津港煤炭运量激增... 95

三、北煤南运能力增长，秦皇岛港地位继续提升... 95

四、煤炭内外贸结构有所调整... 96

五、海运费大涨... 97

六、2008年煤炭运输预测... 98

第七节 2007年我国煤炭进出口分析与预测... 100

一、进口增加出口下降，进出口量总体均衡... 100

二、各煤种进出口数量增减不一... 101

三、主要贸易国进出口量发生变化... 102

四、边贸进口煤炭数量大增... 103

五、未来进出口预测... 104

六、中国煤炭进出口对国际市场的影响... 104

七、我国煤炭进出口存在问题及建议... 104

第二部分  行业绩效与竞争部分. 106

第四章  2007年中国煤炭行业经营绩效分析. 107

一、2007年煤炭行业经营指标分析... 107

二、2007年大中小型煤炭企业经营指标对比... 108

三、2007年各所有制类型煤炭企业经营指标对比... 109

四、2007年煤炭行业与相关行业经营指标对比... 110

五、2007年中国煤炭行业经营状况分析... 111

四、煤炭行业经营绩效趋势预测... 113

第五章  2007年中国煤炭行业竞争态势. 114

一、竞争环境分析... 114

二、企业集中度分析... 115

三、企业行为分析... 116

四、中国煤炭企业国际竞争力分析... 119

五、中国煤炭企业竞争特点与趋势... 120

第三部分  重点区域与企业部分. 121

第六章  中国煤炭行业特定区域分析. 122

第一节  中国煤炭主要消费区域分析... 122

一、环渤海地区... 122

二、长三角地区... 123

三、珠三角地区... 124

第二节  中国煤炭主要供给区域分析... 126

一、三西地区... 126

二、中原地区... 129

三、东北地区... 132

四、西北地区... 134

五、西南地区... 138

第三节 东南沿海地区煤炭采购策略选择... 142

一、煤炭需求大增... 142

二、广东、广西煤炭进口显著增加... 142

三、广东签订长单保障煤炭需求... 142

四、进口煤炭成为广东重要的煤炭来源... 142

五、广东大量进口煤炭的原因分析... 143

六、东南沿海地区煤炭采购策略选择... 143

第七章  重点煤炭企业分析. 145

第一节 煤炭企业筛选及排序... 145

一、企业筛选的标准... 145

二、企业筛选的排序结果... 146

第二节 典型企业分析... 149

一、中国神华... 149

二、山西焦煤... 156

三、兖矿集团... 161

四、中煤集团... 168

第三节 大中型煤炭企业发展战略分析... 172

一、大中型煤炭企业发展遇到的问题及策略建议... 172

二、煤炭企业国际化延伸战略风险分析... 172

三、煤炭企业纵向一体化发展战略及风险分析... 173

四、中国煤炭企业循环经济发展模式分析... 173

第四部分  结论. 175

第八章  观点总结与风险分析. 176

第一节 煤炭行业风险源辨识... 176

一、宏观环境风险... 176

二、下游行业发展风险... 177

三、煤炭行业政策风险... 177

四、煤炭市场波动风险... 177

第二节 煤炭行业授信机会分析... 178

一、煤炭行业综合资金需求... 178

二、子行业发展资金需求... 178

三、区域发展资金需求... 178

四、重点企业资金需求... 179

第三节 煤炭行业授信策略建议... 180

一、行业综合授信策略建议... 180

二、子行业授信策略建议... 180

三、区域市场授信策略建议... 180

四、企业授信策略建议... 180

附录  煤炭采选业筛选目标客户的主要经济指标. 182

附  表

表1.      中国主要一次能源探明储量情况... 4

表2.      各主要产煤国煤炭资源情况... 6

表3.      2005年全国煤炭资源量分布... 7

表4.      2005年煤矿查明资源储量——动力煤... 9

表5.      2005年煤矿查明资源储量——炼焦用煤... 10

表6.      煤炭种类及特点和用途... 12

表7.      三西地区煤炭铁路外运通道... 20

表8.      主要运煤通道运力情况... 21

表9.      北方七港煤炭中转能力情况... 24

表10.    2006年末南方煤炭接卸港接卸能力分析... 25

表11.     2006年末重点接卸港口设施能力情况... 26

表12.    2007年山西省煤炭公路运量完成情况... 27

表13.    2007年我国煤炭行业及相关行业政策一览... 28

表14.    《关于促进煤炭企业组织结构调整的指导意见》主要内容... 29

表15.    河南省六大集团重组改制方案... 31

表16.    我国历次煤炭资源税调整情况... 32

表17.    《能源发展“十一五”规划》重点建设的五大能源工程... 36

表18.    主要产品（工作量）单位能耗指标... 38

表19.    “十一五”重点发展的先进适用技术... 38

表20.    “十一五”期间我国节能减排主要目标... 40

表21.    “十一五”时期淘汰落后生产能力一览表... 41

表22.    近年有关节能政策发布情况... 42

表23.    2007年5月21日部分产品进出口关税调整情况... 44

表24.    煤炭出口退税政策调整情况... 44

表25.    煤炭进出口关税政策调整情况... 45

表26.    2007年出口许可证管理货物目录中煤炭和焦炭部分... 45

表27.    2007年边境小额贸易出口许可证管理货物目录中煤炭部分... 46

表28.    山西省“十一五”期间煤炭工业重点建设项目规模... 48

表29.    山西省“十一五”期间煤炭工业保障措施... 48

表30.    山西省煤炭工业“十一五”发展目标... 49

表31.    山西省取消煤运系统收费汇总表... 50

表32.    山西省煤炭生产开发规划... 51

表33.    内蒙古东部地区建设大型煤炭基地规划... 52

表34.    内蒙古煤炭矿业权最低评估出让价格... 53

表35.    陕西省煤炭项目建设管理新要求... 54

表36.    2001-2007年我国煤炭消费量情况... 58

表37.    2007年我国分行业煤炭消费情况... 61

表38.    2007年原中央财政煤炭企业商品煤综合售价... 67

表39.    2007年原中央财政煤炭企业供发电用煤累计平均售价... 68

表40.    2007年国际国内动力煤价格比较... 71

表41.    2006-2007年各月底主要港口煤炭库存情况... 74

表42.    山西省煤炭可持续发展基金的煤种征收标准... 76

表43.    矿井核定产能规模调节系数... 76

表44.    2007年山西省原煤制造成本统计... 76

表45.    2007年1-11月国际原油价格与国内煤炭价格比较... 77

表46.    煤炭及下游行业利润增长速度对比... 78

表47.    近年我国煤炭供给变化趋势... 79

表48.    2007年各月原煤产量... 80

表49.    2005-2007年原煤生产前十省份... 80

表50.    2007年1-11月份全国各地区洗煤产量... 81

表51.    2001-2007年我国洗煤产量情况... 82

表52.    2007年1-11月份前十大产煤省原煤和洗煤比重情况... 82

表53.    2007年全国分地区焦炭产量情况... 83

表54.    2006-2007年各月我国焦炭出口FOB价格... 85

表55.    2007年底中国煤矿产能情况... 88

表56.    2008-2010年我国煤炭产量预测... 88

表57.    2007-2010年我国四大煤炭行业消费情况预测... 92

表58.    2003-2007年主要港口煤炭中转量占比情况... 95

表59.    2007重点港口煤炭内外贸情况... 97

表60.    2007年12月5日国内主要航线运费情况... 98

表61.    1988-2007年我国煤炭进出口数量... 100

表62.    2007年各煤种进出口数量... 102

表63.    2007年煤炭进口国别统计及同期比较... 103

表64.    2007年煤炭出口国别统计及同期比较... 103

表65.    2004-2007年11月我国煤炭行业主要财务指标对比... 107

表66.    2007年煤炭企业经营指标分规模对比... 109

表67.    2007年煤炭企业经营指标分所有制类型对比... 110

表68.    2007年1-11月份煤炭及相关行业经营指标对比... 111

表69.    2007年原中央财政煤炭企业选煤单位成本... 111

表70.    2007（1-11）煤炭产业集中度CR4、CR8与2006、2005年比较... 116

表71.    2007年我国煤炭企业在公开市场融资情况... 117

表72.    2007年我国煤炭企业投资与兼并重组情况... 117

表73.    1996-2005年环渤海地区煤炭消费情况... 122

表74.    2004-2007年环渤海地区煤炭行业地位变化... 123

表75.    1996-2005年长三角地区煤炭消费情况... 123

表76.    2004-2007年长三角地区煤炭行业地位变化... 124

表77.    1996-2005年珠三角地区煤炭消费情况... 124

表78.    2004-2007年珠三角地区煤炭行业地位变化... 125

表79.    三西地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版）... 126

表80.    2004-2007年三西地区煤炭行业地位变化... 127

表81.    2004-2007年三西地区煤炭行业财务指标情况... 128

表82.    中原地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版）... 129

表83.    2004-2007年中原地区煤炭行业地位变化... 130

表84.    2004-2007年中原地区煤炭行业财务指标情况... 131

表85.    东北地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版）... 132

表86.    2004-2007年东北地区煤炭行业地位变化... 132

表87.    2004-2007年东北地区煤炭行业财务指标情况... 133

表88.    西北地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版）... 135

表89.    2004-2007年西北地区煤炭行业地位变化... 136

表90.    2004-2007年西北地区煤炭行业财务指标情况... 137

表91.    西南地区国家核准规划矿区目录（2005-2007年版）... 138

表92.    2004-2007年西南地区煤炭行业地位变化... 139

表93.    2004-2007年西南地区煤炭行业财务指标情况... 140

表94.    企业排序主要指标及权重... 145

表95.    2007与2006煤炭企业综合排名前100家对比... 146

表96.    神华集团煤矿基本情况... 150

表97.    神华能源煤矿资源详细情况... 152

表98.    公司铁路运输投资项目详细情况... 152

表99.    公司港口运输投资项目详细情况... 152

表100.   公司电力项目详细情况... 152

表101.   1999～2006年神华集团煤炭产、销量统计... 154

表102.   近年神华集团主要经济指标... 154

表103.   2007年11月神华集团运营情况... 154

表104.   山焦集团所属煤矿基本情况... 158

表105.   兖州煤业所属各煤矿基本情况... 163

表106.   2003-2007年11月山东兖矿集团原煤产量变化趋势... 164

表107.   2004-2007年兖矿集团主要财务指标... 165

表108.   近年兖州煤业主要经营指标... 166

表109.   2007年1-11月煤炭企业筛选目标客户规模指标... 182

附  图

图1.      世界各国能源消费结构... 4

图2.      2006年底主要国家煤炭资源探明储量情况... 5

图3.      我国煤炭资源分布图... 7

图4.      我国各区域煤炭消费比例及煤炭水路流向... 8

图5.      我国煤炭产业链... 14

图6.      我国主要煤运通道... 18

图7.      我国主要煤炭中转港口图... 23

图8.      2006年煤炭接卸量地区结构... 25

图9.      2001-2010年我国GDP与煤炭消费增速对比... 59

图10.    2001-2010年我国煤炭消费弹性系数走势... 59

图11.     2001-2007年煤炭与下游主要行业产品产量增速对比... 60

图12.    2007年各月煤炭及下游行业产品累计产量增速对比... 60

图13.    2006-2007年我国钢铁企业生产与煤炭库存增速对比... 62

图14.    2006-2007年我国炼焦精煤市场交易价格走势... 62

图15.    2006-2007年我国火电发电量、直供电厂库存、电煤累计价格增幅对比... 63

图16.    2000-2007年我国电煤需求变化趋势... 64

图17.    1997-2007年我国商品煤和电煤平均单价走势... 66

图18.    2006-2007年我国商品煤平均售价变化趋势... 67

图19.    2006-2007年各月我国电煤平均价格... 68

图20.    2006-2007年各月原中央财政煤炭企业重点煤矿商品煤综合售价情况... 69

图21.    2006-2007年秦皇岛动力煤平仓价（元/吨）... 70

图22.    1999-2007年澳大利亚BJ动力煤离岸价格走势... 71

图23.    2006-2007年铁路煤炭运输情况... 73

图24.    2006-2007年各月原煤产量与铁路运输煤炭数量增速比较... 74

图25.    2006-2007年各月底主要港口煤炭库存占全社会库存比例... 75

图26.    近年我国焦炭产量变化趋势... 84

图27.    1998-2007年我国焦炭出口量及年度出口均价... 84

图28.    2004-2007年我国焦炭出口FOB价格... 85

图29.    2001-2010年我国煤炭行业投资趋势... 86

图30.    2001-2010年我国GDP增速及煤炭消费增速情况... 91

图31.    2001-2010年我国煤炭消费弹性系数... 92

图32.    2008-2010年我国煤炭供需平衡情况预测... 94

图33.    2005-2007年秦皇岛港内外贸煤炭库存情况... 97

图34.    2007年国内主要港口运价指数... 98

图35.    2007年各月我国煤炭进出口情况... 101

图36.    2005-2007年秦皇岛煤价与澳大利亚BJ动力煤FOB价格走势比较... 101

图37.    2004-2007年11月煤炭行业销售收入和利润总额变化趋势... 108

图38.    2007年1-9月份全国重点企业单位成本与价格上涨对比... 112

图39.    2007年11月煤炭及相关行业利润总额增长率变化比较... 113

图40.    中国神华公司项目位置... 153

图41.    兖矿集团有限公司组织机构图... 162