4月30日，CFA协会在其网站发出倡议，号召从今年起，将每年的五月定名为“以投资者为先”（Putting Investors First）月，并发布《投资者权利声明》（Statement of Investor Rights），希望全球投资界人士时刻将投资者利益置于最高位置。倡议发出后受到CFA会员的广泛支持，目前已获得全球5212位专业人士的签名参与，而且人数还在不断增多。

CFA协会主席兼CEO Paul  Smith对此表示：“每位投资者都应当享受专业的服务，由专业人士为他们打理投资。号召设立‘以投资者为先’月，是因为我们希望激励专业的投资人才行动起来，营造更有利于投资者的积极市场环境。”

据悉，今次“以投资者为先”月的焦点是CFA协会自行制定的《投资者权利声明》。这个声明涉及银行、保险、基金和房地产等金融产品以及投资管理、研究建议等专业服务，既是投资者在购买金融产品和服务时，应当获得的基本信息和服务，同时标准也是金融从业人员应当践行的基本职业道德规范，包括：

诚信：诚实、称职、有道德的和符合相关法律要求的行为
客观：独立和客观的建议与协助，并给予合理分析、审慎的判断和尽职的努力
利益：我（投资者）的利益优于金融专业人士和金融机构的利益
公正：同其他客户一样，我有权获得公平对待
冲突：向我（投资者）提供产品和服务时披露任何现存或潜在的利益冲突。
理解：了解我（投资者）的具体状况，提供符合我（投资者）的投资要求和限制条件的建议。
交流：清晰、准确、完善和适时的信息沟通，采用语言简明并能有效传达信息的格式。
费用：完整披露并解释我（投资者）需要支付的所有费用和开销，以证明公平及合理性
保密：我（投资者）的个人信息受到保障
记录：所有的投资工作具备合适和完整的记录。