职业

职业描述

个人理财顾问

指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

保险精算师

要从事产品开发、责任准备金核算、利源分析及动态偿付能力测试等重要工作，确保保险监管机关的监管决策、保险公司的经营决策建立在科学基础之上。随着精算科学的发展和应用，精算师的工作领域逐步扩展到社会保险、投资、人口分析、经济预测等领域。

保险理财规划师

所谓保险理财规划师，就是用新的理财顾问式的营销方式，通过个人理财工具，从资产规划、风险管理等方面，为保险客户提供全面的财务分析和理财建议。

保险理赔员

保险理赔员是指帮助客户办理各种保险理赔手续的专职人员。保险理赔员一般分为保险人直接理赔与保险代理人理赔两种。

保险代理人

指根据保险人的委托，在保险人授权的范围内代为办理保险业务，并依法向保险人收取代理手续费的单位或者个人。

基金柜员

基金行业柜员，是指在基金公司自己设立的营业网点（一般称为直销中心、理财中心等），直接销售本公司基金产品和服务的人员。

证券部门秘书

证券部门秘书，是证券部门的领导者、主事者身边的综合辅助工作人员和公务服务人员。

证券柜员

柜员一般统指在企业对外营业柜台的工作人员，主要负责直接面向客户，办理柜面业务操作、查询、咨询等，是企业与客户联系最密切的岗位，证券行业柜员，工作场所是在证券营业部的营业厅

信贷专员

信贷专员是受理贷款申请、提供政策咨询、核实资质、上报批准、贷款发放和回收的人员。

证券大客户管理

大客户管理员，是指在有效的客户关系管理和维护下，为大客户提供个性化解决方案的人，从而使企业从大客户处获取长期、持续的收益。