招商证券-金奥3号江苏丹徒新城建设项目资产管理计划

　　

　　期限：24个月

　　

　　规模：2亿

　　

　　预期收益：

　　

　　100-300万，9.5%；

　　

　　300万及以上，10%。

　　

　　付息方式：半年付息

　　

　　【资金用途】

　　

　　受让镇江市丹徒区科创建设对镇江丹徒新城管委会享有的2.5亿应收账款收益权，用于建设镇江市谷阳湖综合开放项目。此项目联系方式：电话/微信：158加7137加7442-许Q扣：2518加760加583欢迎索取更详细资料

　　

　　【风控措施】

　　

　　1、AA级发债主体融资：科创建设于2014年2月成功发行2亿元债券，大公国际评估给予AA的债项评级；

　　

　　2、AA级发债主体担保：丹徒区人民政府为本担保公司唯一的出资人，企业性质为国有独资，债券评级和主体评级均为AA的平台公司；

　　

　　3、应收帐款质押：管理人受让丹徒新城管委会直接确认的2.5亿应收账款，应收账款完全覆盖本金、回购溢价款项；

　　

　　4、财政承诺：丹徒区财政局出具相关文件，承诺科创建设未能按时足额支付溢价回购款，安排财政预算资金偿还，以确保该笔债务按时、足额偿付；

　　

　　5、省重点建设项目：谷阳湖位于丹徒新城南部，北至湖滨路，东至镇荣公路，南至南环路，西至茅以升大道，总面积约4500亩（含水面）；

　　

　　6、招商证券托管：通过最严券商招商证券审核，并由其进行全程资金监管。

　　

　　【融资方简介】

　　

　　镇江市丹徒区科创建设有限公司

　　

　　注册资本：人民币10,000万元

　　

　　法定代表人：姚挺

　　

　　经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：市政工程、绿化工程的施工，科技创业园的建设与管理;孵化器建设;房屋租赁。2012年末和2013年末及2014年9月30日，发行人货币资金余额分别为668.05万元、536.05万元和1,640.26万元。2013年发行人货币资金余额较2011年及2012年有大幅增长，主要原是因为2014年9月发行人新增银行贷款，使银行贷款余额增加至1,381.17万元，其次发行人于2014年增加250万元承兑汇票保证金，导致本期末公司货币资金余额大幅增加。

　　

　　【担保方简介】

　　

　　镇江市丹徒区建设投资有限公司

　　

　　法定代表人：谈沁磊

　　

　　注册资本：87,688.5万元人民币

　　

　　经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：基础设施建设项目的投资和建设;基础设施配套项目的投资和建设;绿化工程项目的投资和建设;房屋拆除;土地开发；新市镇建设；城中村改造项目建设；水利工程施工。（上述范围涉及国家专项审批的，需经批准后方可经营）根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年1月10日出具的国浩审[2013]304A80001号《审计报告》，镇江市丹徒区建设投资有限公司于2012年12月31日负债和所有者权益总计为7,235,389,451.14元，负债合计为2,623,528,797.42元，所有者权益合计为4,611,860,653.72元，营业收入为681,951,659.37元，净利润为313,776,673.13元。

　　

　　2、担保人丹徒城投财务情况

　　

　　镇江市丹徒区建设投资有限公司为本期债券的发行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，并出具了担保函。未经特别说明，本募集说明书中担保人财务数据均引自担保人2011年和2012年经审计的合并财务报表，国富浩华会计师事务所有限公司对担保人2011年和2012年的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（国浩审字【2013】第304A80001号）。

　　

　

　　

　　【发行方简介】

　　

　　招商证券

　　

　　招商证券是百年招商局旗下金融企业，经过二十三年创业发展，各项业务和综合实力均进入国内十强，招商证券是中国证券交易所第一批会员、第一批经核准的综合类券商、第一批主承销商、全国银行间同业拆借市场第一批成员以及第一批具有自营、网上交易和资产管理业务资格的券商，2008年7月，公司经证监会评定为A类AA级券商。招商证券是百年招商局旗下金融企业，创立于1991年，经过二十年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。招商证券总部位于深圳，公司截止到2003年注册资本100亿元，在全国60个城市开设了96家营业网点，同时在香港设有分支机构；全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商资本投资有限公司，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。业务范围包括为投资者提供证券代理买卖、证券发行与承销、收购兼并、资产重组、财务顾问、资产管理、投资咨询等证券投、融资全方位服务。