我要做一个并购案例分析。不知道哪个案例能比较容易找到以下资料:
1.介绍交易双方的投资银行、现金、股票或者同时用现金和股票进行的出价,价位和贴水,并购宣布日、并购结束日期、加以费用,交易是否有第2个或更多的出价者。
2.交易双方的公司规模及其所在行业的行业规模。双方的公司规模是否能承受得起这个贴水?
3.并购宣布日,交易公司的股票上升了多少?并购结束的时候,交易双方的股票价位又变动了多少?并购宣布日前3个月,交易双方股票价位的变动趋势?这些变动如何反应了市场对这次并购前景的看法?
4.这次并购的主要动机是什么?有什么没有宣布出来的动机吗?
5.交易双方在并购宣布日前3年的行业业绩如何?如他们的roa,roe, eps growth, sales growth资料等。出价的贴水以及付款方式如何?
6.管理层有没有在并购事件双方的企业文化方面表达一些保留观点?如果有表达过,表达的形式都是怎样的?收购方在行动前是否有制定详细的整合计划?
7.相对于市场指数来说,并购公司的股票价格在并购发生3-5年内的表现如何?
8.分析贴水、交易双方在行业内的规模、双方在交易发生前的业绩,交易的动机和目的,投行在交易中扮演的角色等对这个并购案的长短期业绩的影响。