Ø  企业财务管理人员，金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业从业人员；

Ø  提供理财咨询服务的其他专业人员（如注册会计师、律师、理财顾问等）；

Ø  各中小企业负责人及欲从事本职业的人员。

分为理论知识考试、专业能力考核和综合评审。理论知识考试、技能操作考核以及综合评审均采用百分制笔试方式，60分以上为鉴定合格成绩。

（具备以下条件之一）：

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。相关专业：法律、金融、会计、经济类、管理类专业。