你现在可以从 一个叫做  资产负债表衰退的 理论 去分析 一下 ，我是从一本书上看的    

日本的衰退的十年   美国的网络股泡沫  以及现在的次债危机  甚至包括将来中国的房地产泡沫    都可以用这个来分析  

这个理论的大致内容就是   随着资产泡沫的破裂  企业的资产大幅减值 造成 负债远远大于负债  所以企业经营的目的由利润最大化 股价最大化 变为了 负债最小化，所以我们所学的微观主体的经济学 都不实用于这个经济危机的阶段了

然后你可以分析在这个危机的阶段    

财政政策有效    货币政策由于企业纷纷减少投资 央行发行的货币重新回流

还可以从汇率  等角度分析   分大国  小国 这样

这本书我也看了，是野村证券的研究所的首席经济学家辜朝明写的吧？讲的很有道理，尤其是关于凯恩斯流动性陷阱的从新解释不错，他解释是由于企业从以盈利最大化，转为负债最小化，导致流动性陷阱。但是人家已经分析的比较透彻了，再做貌似有抄袭之嫌哦:).

不知我这样分析是否可行，想用COPULA函数去分析欧美国家在危机中的相关性，然后以欧美国家的主要大银行构建一个组合，假设一个银行信誉下降，其他银行信誉如何，先要找出他们互相持有的衍生产品等等构建他们在组合中的风险权重，看看能不能模拟出，在现在金融创新条件下的危机传导。呵呵。好多理论还没研究透彻，所以讲的有些乱。