①两会后市场放量上涨，上证综指已创1月底来新高，上周一提出的“向上突破的行情大概率启动了”在兑现中。②本轮行情的核心逻辑是国内外政策面暖，风险偏好提升，形象比喻为吃饭行情，行情的深度需跟踪未来基本面和政策面。③目前节奏类似15年国庆后，情绪真正改善刚开始，珍惜当下，全年仍是运动战。成长略优，如新能源汽车、智能制造等，持有维生素印染、养殖等涨价品，仓位低可加券商。