当你愿意请求专业理财规划师RFP帮助的时候，以决定你是否想继续前进，但是你的第一个真正的规划会议是真正的合作开始时，RFP专业人士区别的获得者，被授予对加拿大财务规划专业的重要贡献。他管理着未来价值，一家位于卡尔加里的金融规划公司。

　　下面提供了三个建议，如何使第一个计划在你的财务健康的道路上成功开始。

　　1. 把你的目标和梦想告诉理财规划师

　　首先，也是最重要的是，你会有一个感觉，你希望在会议中完成什么和未来三到五年在你的理想世界看起来。综合理财规划不仅仅是投资或保险由RFP专业的开发应该把你的财务和生活目标，以及你的财务状况的各个方面，考虑-a计划。

　　理财规划师使用基于价值的演习来发现客户的核心价值观和金钱。这使他能够制定一个定制的财务计划，既包括需求，也包括需求，或者，如他所说，“义务和愿望”。

　　2. 检查以下6项工作

　　虽然第一次会议不需要它(如果您没有时间提前在预约后提供)，您可能想要收集以下信息和文档。不要担心你目前的财务状况如何看或留下任何细节 - 你的计划者是有帮助，不是判断你。

　　资产负债表：准备您的流动资产和债务的快照。它应该概述你有多少投资和你欠什么。

　　保险：将所有不同的保险计划合并在一起，包括人寿保险和您拥有的任何团体福利计划。

　　遗嘱：提供您可能有的任何遗产计划文件的副本。

　　投资详情：您的各种投资的详细信息。

　　属性：提供所拥有的现有资产，其市场价值和任何抵押贷款的详细信息。

　　税务信息：携带加拿大税收的副本以及过去两年的任何适用的外国报税表和任何公司报税表(如适用)。根据您的情况，一些计划者希望更长时间查看税务信息。如果您的收入信息没有清楚地记录在您的报税表上，请务必单独包括。

　　3.明确与金融专业人士的关系

　　向您正在工作的任何其他金融专业人士提供您的关系的详细信息，以及他们的联系信息。例如，您可能有一个税务会计师，您已经多年来一直信任您的税务，您也可以与金融机构进行投资。

　　虽然预计你可能已经在与你的财务生活中的其他专业人士一起工作，并且你可能会发现你在未来继续工作其他专家，重要的是有一个全面的财务计划，考虑一切。当涉及到你的整体财务计划，有不止一个专业负责人可以像与两个建筑师建房子。在某些时候，他们可能在相互交叉的目的下工作。

       没有专业的知识，没有专业的学习，往往在各种互联网金融前面马前失蹄。因此学习一个专业的互联网理财知识是对那些年轻人，中高层管理者的必需的。关于选择什么样的理财方式，选择哪方面的理财专业知识，相信你关注了以后会有明确的答案哦!