作者：《华尔街日报》 出处：《华尔街日报》

中国冶金科工将通过在香港发行H股筹资约23亿美元，可能成为香港18个月以来规模最大的IPO

中国冶金科工股份有限公司(Metallurgical Corp. of China)将通过在香港发行H股筹资约23亿美元，该交易可能成为香港18个月以来规模最大的一次首次公开募股(IPO)交易。

据道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)周一见到的一份合约细则显示，中国冶金科工股份将在9月24日于香港上市之前发行28.7亿股H股。该公司还将发行A股。

数据提供商Dealogic提供的数据显示，上一个筹资规模高于此次的香港IPO交易发生在2008年3月份，当时中国国有铁路建筑商中国铁建股份有限公司(China Railway Construction Corp., 简称：中国铁建)于香港上市之前筹资26亿美元。

中国冶金科工股份将在上海上市之前通过IPO发行35亿股A股。该公司上周称，预计将通过发行A股筹资至少人民币168.5亿元（合24.7亿美元）。

该公司从周一开始进行A股IPO的巡回推介，并将在9月7日-16日期间进行H股IPO的巡回推介。

H股IPO的发行前推介均于周一开始。

合约细则显示，中国冶金科工股份将通过发行A股和H股流通的股份将占其股本的18.3%。

A股是以人民币计价并在中国大陆上市的股票，H股是注册地和总部均在中国大陆的公司发行的在香港上市并以港元计价的股票。

花旗集团(Citigroup Inc)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)和中信证券股份有限公司(CITIC Securities Co.)为H股IPO交易的簿记行。

中国冶金科工股份是一家国有企业，该公司与综合性企业中信泰富有限公司(Citic Pacific Ltd., 简称：中信泰富)在澳大利亚组建有一家铁矿石合资公司。该公司计划将股票发行所得用于发展海外冶金业务和矿山项目的建设，并计划用所筹资金购买采矿权、建设海外重要采矿项目、偿还银行贷款和补充营运资金。据合约细则显示，10%左右的发行股票所得将用于海外矿藏的潜在收购交易。

中国的快速发展推动了其对资源的需求。为了确保资源的供应，中国资源相关企业一直在积极寻求海外并购。比如，中国兖州煤业股份有限公司(Yanzhou Coal Mining Co.) 8月份向澳大利亚采矿企业Felix Resources Ltd.)发出了收购提议；而今年早些时候，力拓股份有限公司(Rio Tinto Plc)股东迫使其取消了与中国铝业公司 (Aluminum Corp. of China)的195亿美元结盟计划。