1.宏观环境
包括国内和国外两个层面，从宏观经济学里，我们知道经济是有周期的，经济增长速度有波峰有波谷、有上升有下降。经济周期各个阶段的经济状况决定了中观层面行业的情况，也决定了大多数微观层面企业的经营状况。这是一个不变的链条，对宏观环境有所了解，可以让我们对当下整体经济环境有所判断，在信贷业务中把握住机遇和风险。
2.行业特征
企业所在的行业方方面面、林林总总，毕竟不是学这个搞这个的，银行人员对这些行业不必知道得太深太细太具体，但要理解这个行业，能抓住它的核心特征和风险点。平时可以研究一下各个行业的调研报告，推荐一个网站“慧博智能策略终端”，上面各大券商会挂各类行业的调研报告；了解银行对每个行业的最新动态，还有就是银行系统内发布的行业授信指引，这个每年都会更新，银行内部的信贷专家会根据每年行业政策、监管政策和行业发展的现状，出台一系列的行业授信指引。我觉得对于咱们从业人员的最低标准，一般要懂得5～7个主要行业，有1～3个自己精研的行业，知道这些行业的关键指标，拿到一个企业就知道这个企业在行业里面的位置和盈利情况。

3.区域发展
在当地要知道当地发展的情况，最重要的要熟知这个区域资源禀赋、地域比较优势，有的时候这种资源优势也是在动态变化的。举个例子，一个钢厂项目，如果在30年前的时期，由于交通不便运输成本比较大，钢厂一般都建立在矿产区周围，但是离销售市场比较远，铁矿石采出后就近拉到炼钢厂冶炼成成品后，再发往全国各地销售，这时期建立的包括包钢、鞍钢、攀钢、酒泉钢铁，都是建立在矿区旁边；最近十几年，随着国内矿产开采到达极限同时国外铁矿砂进口量增加、价格也便宜，开始在港口建设一些钢铁厂，而且这些钢铁厂因为就在东部地区，钢铁产品生产完之后可以就地消化，快速占领本地市场和周边市场，这时期建立的宝钢、张家港的沙钢、曹妃甸首钢、唐山周边新建的钢铁厂都属于这类性质；然而，2013年以来，中国经济进入了新常态，国内消耗不了那么多钢铁，钢铁行业整体面临着去产能提效率和环保的压力，内陆的一些钢铁厂因为各种成本过高、效益受影响被兼并重组，一些钢铁企业走出国门，在国外买矿山、建厂，到国外寻找原材料和市场，例如2014年河北省ZF还印发《河北省钢铁水泥玻璃等优势产业过剩产能境外转移工作推进方案》鼓励钢铁厂走到海外去，邢台德龙钢铁公司在泰国建厂，霸州一个钢铁公司在印尼建厂，河北钢铁集团则选择远赴非洲建厂。讲这个例子就想告诉大家，在一个比较长的时期内，比如二十年，因为经济环境的变化、基础设施的改善，之前的区域资产禀赋和一定的比较优势会变化、会消失，所以对于一些期限很长的大项目，尤其是一些涉及资源型的项目一定不要太乐观。
4.企业的非财务因素
企业的非财务因素，主要关注以下几点：一是企业在行业中的地位。 二是企业在产业链中的地位。三是企业的核心竞争力。这一核心竞争力应该是跟行业的核心特征关联的。四是企业的产业链和产品线是否完整等。五是企业的人力资源、管理和技术团队情况。六是企业的治理结构、管理能力、技术水平、成本控制、产品、品牌、营销、渠道等等。这个也跟行业特征相关，不同行业中这些要素的重要性不同。企业的这些非财务要素应该有利于企业所在行业地位的提升和稳固。

银行信贷风险管理(中)—风险评估篇

http://study.163.com/course/courseMain.htm?courseId=1004113025

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