宏观
◆1、统计局公布数据显示,中国三季度GDP同比增长6.8%,前值增6.9%,我国经济连续9个季度运行在6.7%-6.9%,保持中高速增长;前三季度GDP同比增长6.9%,增速与上半年持平;前三季度国民经济运行总体平稳,结构不断优化,新兴动能加快成长,质量效益明显提高,稳中向好态势持续发展。
◆统计局:1-9月份,民间固定资产投资277520亿元,同比名义增长6%,增速比1-8月份回落0.4个百分点,创2016年12月以来新低;民间固定资产投资占全国固定资产投资(不含农户)的比重为60.5%。
◆1-9月全国房地产开发投资80644亿元,同比名义增长8.1%,增速比1-8月份提高0.2个百分点;1-9月商品房销售面积同比增10.3%,创2015年以来最低增速。
◆9月社会消费品零售总额30870亿元,同比名义增长10.3%,预期增10.1%,前值增10.1%;1-9月份,社会消费品零售总额263178亿元,同比增长10.4%,增速与1-8月持平。
◆1-9月,全国固定资产投资(不含农户)458478亿元,同比增长7.5%,增速比1-8月回落0.3个百分点;从环比速度看,9月份比8月份增长0.56%。
◆9月规模以上工业增加值同比增6.6%,预期增6.5%,前值增6.0%;环比看,9月规模以上工业增加值比8月增长0.56%,1-9月规模以上工业增加值同比增长6.7%。
◆海通姜超指出,3季度经济增速回落,工业、投资、消费全线下滑,但前三季度GDP增速6.9%意味着4季度保增长压力不大;中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。天风证券认为,单月反弹累计走弱,并无超预期。联讯证券预计四季度经济数据可能进一步回落。
◆统计局:1-9月发电量同比增长6.4%至4.6891万亿千瓦时。
◆2、央行行长周小川、央行副行长易纲、银监会主席郭树清等相继发言。周小川表示,扩大汇率浮动区间不是当前关注的重点;易纲称双支柱框架利于币值稳定和金融系统稳定;刘士余强调要补齐资本市场短板,打好防范金融风险攻坚战。郭树清则指出,金融监管趋势会越来越严。
◆周小川表示,如果总量阀门把握好,中国杠杆率不会上升过快。我国企业部门杠杆率偏高,既有直接融资偏弱、债务融资比重过高的原因,也有企业备用资金效率低的问题,所以说要强调供给侧结构性改革。汇率浮动区间不是太重要的事,当前的人民币汇率浮动区间也很少限制到汇率决定市场供求关系的变化;不过扩大汇率浮动区间是个信号,表明汇改会向前迈一步,但当前不是关注的重点。
◆央行副行长易纲:本轮全球金融危机说明价格稳定不等于金融稳定,中国在着力建设金融宏观审慎框架,货币政策加宏观审慎政策起到稳定物价同时维护金融稳定的作用。
◆银监会主席郭树清:今后整个金融监管趋势会越来越严,监管部门会严格执行法规;今年银行业加强监管以防范风险,加强监管对实体经济影响较小。现在的突出问题是一些银行股东发挥作用不到位,存在隐瞒股权、代持股权等问题,未来要特别重视董事会的建设和独立董事的选拔;今年前三季度银行业处置不良资产超9000亿元。
◆郭树清:中国还会进一步加大不良贷款处置力度,坚决遏制隐性债务增加,要坚决抵御跨市场金融风险,深入整治银行业市场乱象,进一步深化银行业改革开放,有序引导民间资本进入银行业;将在持股比例、业务范围等方面给予外资银行更大空间。
◆证监会主席刘士余:对资本市场来说,未来要打好防范化解金融风险的攻坚战,同时不能制约补短板的进程,要对市场的优化结构做出贡献;下一步要持续推进改革,以更大的勇气推进开放,尽早建成具有国际竞争力的多层次资本市场体系。
◆3、央行公开市场周四进行800亿7天、600亿14天逆回购操作,当日有400亿逆回购到期,净投放1000亿,连续三日大额净投放。
◆4、中国四大行9月底人民币贷款总额42.5万亿元,四大行9月份新增人民币贷款3143亿。
◆5、发改委称,10月19日国内成品油价格不作调整。今年我国成品油价格已经历8次上调、6次下调、6次搁浅。
◆6、中国9月央行口径外汇占款余额增加8.5亿元至21.51万亿元人民币,为23个月来首次上升。中国9月银行结售汇顺差3亿美元,结束连续26个月逆差,1-9月银行累计结售汇逆差1129亿美元。外管局:结汇率同比稳中有升,企业、个人持汇意愿均有所回落,将继续完善人民币汇率形成机制,推动外汇市场深化发展;要严厉打击外汇违法违规行为。
◆7、江苏省国有企业改革近期工作要点发布,年底前,全省国有企业公司制改制工作必须完成,10户员工持股试点企业完成改革方案实施,目前江苏90%以上的国企已改造为有限责任公司或股份有限公司。
国内股市
◆1、上证综指弱势下探,收盘跌0.34%报3370.17点,失守10日均线,指标股和普通股背离明显;上证50指数尾盘翻红。两市成交4335亿元,上日为4421亿。盘面整体交投清淡,热点几乎没有,防御性板块走强,四大行和两桶油走势相对平稳。“喝酒吃药”行情再现,乐金健康、美康生物、大博医疗、美丽云涨停,贵州茅台涨近4%,刷新历史新高。智能机器概念股异动,智慧松德一度涨停。物流股盘中拉升,畅联股份直线封涨停。申万行业多数走低,通信、钢铁、军工跌幅最大。
◆2、新华社:数据显示,9月中国证券市场投资者信心指数达到58.1,同比上升15.5%,仍处于近两年来较高水平。调查结果表明,投资者对国内宏观经济的信心依然较强,对海外市场环境的信心持续上升成为提振总指数的又一积极因素。
◆3、两融余额从20个月高位处连续下滑。截至10月18日,A股融资融券余额为9914.35亿元,较前一交易日的9948.11亿元减少33.76亿元。
◆4、深圳市南山区政府与万科集团共同签署战略合作框架协议,双方在南山区的社会、经济建设方面构建全面战略合作关系。万科集团将以深圳湾超级总部基地为支点,推动城中村综合整改运营、住房租赁等业务在南山区进一步蓬勃发展。
行业
◆1、统计局发言人邢志宏指出,去年以来国家采取了一系列因地制宜、因城施策的房地产调控政策,房地产调控效果在逐步显现;一线城市房价经过调控以后,现在市场预期比较稳定,投资投机性的需求得到了有力遏制,房地产的风险也得到了有效的化解。另一方面,房地产调控着力加大了对三四线城市去库存的力度,取得了积极的进展。9月末,全国商品房待售面积同比下降了12.2%,主要是在三四线城市去库存收到积极效果。前三季度房地产投资增长是比较平稳的,对经济的发展依然起到了积极的作用,同时房地产的风险也得到了有效的化解。
◆2、发改委发布《关于做好2017年迎峰度冬工作的通知》称,中石油、中石化、中海油等企业要优化开采方案,力争迎峰度冬期间国内天然气产量比去年同期只增不减,尽可能增加煤层气、页岩气、煤制气等非常规资源的生产供应。
◆3、华印纸箱:10月17日-18日,全国66家造纸厂最新废纸报价中,42家造纸厂下调了收购价,降幅在30-500元/吨。其中广东东莞建航纸业废纸价从14日至17日4天时间内骤降了910元/吨。
◆4、陕西省出台《“十三五”全省老龄事业发展和养老体系建设规划》,提出加强居家社区养老服务设施建设,新建居住区应按照建筑面积最低不少于每百户20平方米的标准,配建养老服务设施,与住宅同步规划、同步交付使用。
◆5、华南地区玻璃行业市场协调会将于10月20日召开,预计可能会号召提价为主,已有部分企业提价预热。但在前期华北地区涨价并未全面实现的背景下,银十又已经接近尾声,华南地区的涨价幅度恐怕受限。
◆6、黑龙江省将于2017年11月1日至2018年3月底前,省内所有水泥熟料生产企业全面实行错峰生产;哈尔滨市发布重污染天气I级红色预警,要求哈尔滨地区水泥企业自10月18日执行重污染天气应急预案,区域内水泥企业已正式启动重污染天气停限产计划。
◆7、天津房管局辟谣“全面解除楼市限购传闻”:住房限购政策没有变化;继续按照今年3月31日印发的楼市调控意见执行,并将维护房地产市场平稳健康发展。
海外
◆1、韩国央行行长李柱烈:内需将逐步温和回暖;部署萨德系统对经济带来的负面影响大于预期;近期收益率上升主要受到来自朝鲜的风险与外资抛售的影响;经济趋势表示当前经济环境已处于减少宽松的成熟时机,还需要时间观察经济与通胀趋势能否持续。韩国2017年GDP将增至3%,此前预期为2.8%;CPI将增至2%,此前预期为1.9%;韩国2018年GDP预期为2.9%,CPI预期是1.8%;货币政策仍将维持宽松。
国际股市
◆1、日经225指数收盘涨0.4%,为连续第13日上涨,再创近21年新高;韩国综合指数跌0.4%;台湾加权指数涨0.52%,创27年新高;澳大利亚ASX200指数涨0.1%,新西兰NZX50指数涨0.11%。
◆2、台积电三季度净利润899亿元新台币,预估877亿元新台币;预计2017年资本支出108亿美元。
◆3、新浪:美团点评完成新一轮40亿美元融资,估值达300亿美元。此次融资由腾讯领投,引入了新的战略投资方The Priceline Group。
◆4、腾讯:在“三星太子”李在镕因腐败指控被收押入狱2个月后,控制三星庞大帝国的李氏家族再次受到“白领犯罪”的指控。韩国警方突击搜查了三星旗下建筑公司总部,以调查该公司董事长李健熙是否挪用公司资金来翻修自家住宅。
期货
◆1、国内期市收盘大面积飘绿,黑色系表现低迷,双焦震荡走弱,焦炭跌近7%,焦煤跌超6%,铁矿石、螺纹钢、热卷跌超3%;有色金属多数飘绿,沪铅午后跌幅扩大,跌逾3%。
◆2、据中国煤炭市场网数据显示,截止2017年10月19日,主要动力煤大港秦皇岛港煤炭库存数量为720万吨,连续9天库存超过700万吨。由于新增产能的不断加大和运力的全力保障,9月27日,秦皇岛港煤炭库存突破600万吨大关。后期,伴随煤炭供应的持续增加和需求侧进一步减弱,库存量一路飙升,于10月11日一举突破700万吨大关,至今仍持续保持720万吨高位库存。
◆3、统计局:9月原铝(电解铝)产量261万吨,同比下降5.6%;1-9月产量2466万吨,同比增长5.0%;9月铝出口降至2016年4月以来最低。
◆4、统计局:9月煤炭产量同比增长7.6%至2.9812亿吨。9月钢材产量下降1.8%至9356万吨;1-9月钢材产量增长1.2%至8.3亿吨。
债券
◆1、国债期货早盘冲高回落,午后走势趋稳全线收高。10年期债主力T1712涨0.23%,5年期债主力TF1712涨0.21%。银行间现券收益率下行2bp,10年国开活跃券170215收益率下行1.88bp报4.29%,10年国债活跃券170018收益率下行1.99bp报3.7150%。交易员称,经济增速未超预期,期现冲高回落,加上监管层重申严监管,市场仍较为谨慎。
◆2、国开行两期债中标利率低于中债估值。国开行5年期固息增发债中标收益率4.2750%,投标倍数3.02;7年期固息增发债中标收益率4.4156%,投标倍数2.1。中债国开债到期收益率数据显示,国开行5年、7年期债最新到期收益率分别报4.3939%、4.4338%。
外汇
◆1、人民币兑美元中间价调贬102个基点,报6.6093,调贬幅度创10月9日以来最大,且为连续三日调贬,前一交易日中间价报6.5991,16:30收盘价报6.6205,23:30夜盘收报6.6271。