国内市场概况
根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据,2018年1-2月纳入分会统计的25家主机制造企业国内市场(统计范畴不含港澳台)共销售各类挖掘机械产品19270台,较去年同期上升7.9%,销售产品平均吨位17.1吨,较去年同期上升20.2%。其中2017年2月份销量9723台,同比下滑30.1%,销售产品平均吨位17.0吨,较去年同期上升21.3%
国内市场品牌格局
2018年1-2月国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为9656、3503、3176和2935台,市场占有率分别为50.1%、18.2%、16.5%和15.2%。三一、卡特彼勒和徐工占据国内市场前三位。从近三年品牌格局看,市场基本平稳,国产品牌占据约50%的市场份额。
国内市场产品结构
2018年1-2月国内大挖、中挖、小挖销量分别为3473、4849和10948台,市场份额分别为18.0%、25.2%和56.8%。小于6吨的微挖和6~13吨范围的小挖占据国内约一半的市场份额。从不同规格产品销量变化看,大挖、中挖和小挖销量同比增加(负号表示减少)1326、1158和-1068台,涨幅分别61.8%、31.4%和-8.9%。从近三年产品结构变化看,大挖、中挖复苏显著,小挖市场份额稍有下滑。
2018年1-2月,国内轮挖销量359台,同比增长91%,市场份额1.9%。从近三年产品结构变化看,轮挖市场份额整体较低,具体机型分布看,轮挖集中在小挖.
国内市场集中度
2018年1-2月国内挖掘机械市场集中度CR4=51.2,CR8=76.0,相比1月市场集中度有所上升(前值CR4=50.2,CR8=75.2)。其中,大挖、中挖、小挖CR4市场集中度分别为57.5%、51.5%和50.7%,CR8市场集中度分别为83.2%、78.1%和77.0%。
国内市场分布
2018年1-2月东部、中部、西部地区挖掘机械销量分别6309、7141和5820台,同比涨幅分别5.2%、11.6%和6.6%。
2018年1-2月华东、西南、华中、西北、华北、华南和东北地区挖掘机械销量分别6086、3905、3157、1955、1924、1646和597台,同比涨幅分别-6.7%、9.0%、7.2%、22.3%、34.2%、14.7%和78.2%
平均作业小时数
平均作业小时数是衡量挖掘机械施工需求,判定未来行业发展的重要指标之一。根据经验,大挖、中挖、小挖的盈亏平衡点分别为:2500~3000小时/年、2000~2500小时/年、1500小时/年。当施工需求超过盈亏平衡点时,市场需求将显著增加。
根据挖掘机械分会调研统计,2017年挖掘机械出勤小时数同比有所增加,2018年作业情况变化趋势值得持续关注。
国内市场重点机型
2018年1-2月,大挖市场主要被卡特彼勒、三一垄断,国内品牌在小挖市场的竞争力更强。