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论坛 新商科论坛 四区(原工商管理论坛) 行业分析报告
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2018-04-24

    通信技术服务行业的上游主要为监测仪器仪表、电子设备和通信设备供应商。下游客户是电信运营商(中国移动、中国联通、中国电信等)和通信设备商(华为、中兴、诺基亚、爱立信等)。
    图表1. 产业链上下游


    整体行业集中度低,在门槛低的领域竞争激烈。目前国内通信技术服务市场格局中,运营商的附属企业如中通服,占据了很大的市场份额,通信设备商如华为、爱立信等也还占据着一部分市场份额,而第三方通信技术服务商由于起步晚,大多数规模都比较小且区域性特征较强,往往只在某一个省份或地区有布局。整个行业集中度较低,在一些无线网、传输网等技术门槛较低的领域竞争激烈,聚集了大量的通信技术服务商。
    通信技术服务行业的上游行业主要为电子设备制造业、通信设备制造业及通信辅材业。近年来这些行业发展迅猛,市场的竞争逐步加大,设备厂商争先提高自身研发能力,以达到压低这些产品售价获得更多的市场份额的目的,使得这些部件产品的价格呈现逐年下降趋势。但由于世界范围内设备商巨头数量较少,通信设备的供应直接被这些巨头所垄断,因而作为其下游的通信技术服务行业,虽然能得到充足的通信设备供应,但对上游的议价能力较弱。
    购买者议价能力:下游拥有较强的话语权,议价空间不大
    通信技术服务的下游行业为通信业,主要客户为中国各大通信运营商。由于我国信息技术服务主要由通信运营商直接向通信设备商或独立的第三方通信技术服务商采购,因而作为下游的运营商具有较强的话语权,并且下游几乎是由各大运营商所垄断,行业集中度很高,在这一块通信技术服务商对其议价空间不大。
    潜在进入者威胁:准入壁垒高,有实力的竞争者较少
    和项目的承接,必须要满足有关监管部门的规定拥有相应的资质,如通信工程施工总承包资质、通信信息网络系统集成资质、通信网络代维(外包)企业资质、电信工程专业承包资质等。另外,通信运营商在招标的时候也会对资质提出明确要求,达不到要求的通信技术服务企业将无法进行投标。
    图表2. 行业主要资质


    高端的技术服务市场的组成主要有
    核心网技术服务、网络优化和系统解决方案等技术复杂度较高的业务。随着5G 的持续发展以及三网融合的趋势不断增强,通信网络业务的技术复杂度越来越大。新进入者只有不断地进行技术的研发和创新,具备高端服务技术才能得到客户的认可。
    经验壁垒阻碍新进入者的入行道路。运营商处于对质量和服务稳定性的考虑往往会选择经验较丰富和技术能力较强的通信技术服务商,而新进入者由于缺乏经验,经常会收到招标企业的很多限制。


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