CFA扫盲贴来了！

关于CFA性质

一． What is it for? (CFA是什么？)

CFA是“特许金融分析师”（Chartered Financial Analyst）的简称，它是证券投资与管理界的一种职业资格称号，由美国“特许金融分析师学院”(ICFA)发起成立。是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证，被称为金融第一考的考试，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。自1962年设立CFA课程以来，对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准，被广泛认知与认可

CFA课程是一个自学，研究生水平的课程，分为三个级别的考试。 通过这些考试是成为CFA特许持有人的一步

二． Who is it for? ( 目标人群 )

投资组合和财富管理者，投资和研究分析师，参与投资决策过程的专业人士，以及希望从事投资管理专业的学生

三． How long does it take? (花费时间)

大约4年时间完成3门考试（CFA I级，II级和III级）

四． Prerequisites (考试条件及要求)

1. 学士学位（或同等学历）或在读学士学位课程的最后一年

2. 四年相关专业的工作经验

3. 专业工作经验和大学在校经历相结合，总计至少4年

五． How do I complete the program? (如何完成CFA项目)

1. 成功通过CFA一级二级三级考试。

2. 拥有4年的投资决策专业工作经验(在考试前、考试中或考试后积累)

3. 加入CFA协会成为正式会员

关于CFA考试（考试内容及教材均为英文）

形式：

CFA第一级考试每年6月和12月各举行一次；第二级及第三级考试每年均于6月同时举行一次。全球考试中心超过180个。CFA考试内容分为三个不同级别，分别是方式是Level I、Level II和Level III。考试在全球各个地点统一举行，每个考生必须依次完成三个不同级别的考试。Level I考试由每年一次增加为每年两次，Level II和Level III考试为一年一次。

类目：

Ethical and Professional Standards     道德和职业标准

Quantitative Methods  量化方法

Economics经济学

Financial Reporting and Analysis财务报表分析

Corporate Finance公司金融

Equity Investments权益类投资分析

Fixed Income固定收益证券分析

Derivatives衍生工具分析与应用

Alternative Investments 其它类投资分析

Portfolio Management and Wealth Planning投资组合管理和财富规划

题型：

Level I考试题型为选择题，内容基本以投资原理和投资工具为主，主要在于考察考生对投资评估及管理的工具和概念的理解；Level II、Level III则为案例分析和多项选择相结合的方式，各占50%，着重考核候选人在实践中综合运用投资原理的分析、决策能力，Level II主要考察资产评估的能力，Level III考察组合管理及资产分配的能力

侧重点：

CFA一级考试课程着重于投资评估和管理的工具和因素；CFA二级考试课程着重于资产评估及其工具和因素的应用；CFA三级考试课程着重于投资组合管理。道德和职业标准是CFA三个级别的考试课程中均强调的内容

中国大陆地区考试点：

2018年12月国内大陆地区CFA考点：北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、青岛（每次考试考点分布略不同，请及时更新确认）

考试报名费用：

CFA协会实行越早报名费用越低的政策，第一个报名阶段费用最低，第二第三阶段考试报名费用依次增加，CFA考试费用以美元结算，由三个部分构成：

CFA注册费(Enrollment Fee)：450美金

只需第一次注册CFA考试时缴纳，即意味着在报考二级、三级考试时无需再缴。

CFA考试费(Registration Fee)：每次报考时都需要缴纳，考试费依据报名时间的早晚而不同。

图为2019年6月不同时间段报名考试费用（美金），大家可以做个参考：

CFA考试税费(Sales Tax)：首次报名考试对应"新考生税费"，已经报名参加过考试的考生对应"老考生税费"。（PS:重考考生仅需支付考试费和教材费用，无需支付注册费）

另及重考附言：

注意：一级重考考生及二、三级考生仅需支付考试费，无需支付注册费。请广大考生注意，一经缴费，CFA协会既不会退款也不会给考生更换教材版本（电子版或者印刷版），所以请大家认真选择所订教材！报名时，考生只需要准备支付的双币信用卡（如 visa, master card...）即可，用来支付考试费用。

关于CFA证书持有者可选择的职业参考：

企业财务分析师          投资组合管理人

客户经理人              风险管理师

公司运营战略分析师       财务顾问

投资银行分析师           首席执行官

基金分析师               投资产品分析师

咨询顾问                 客户经理

C-level 高管              交易员

MOM投资经理            会计／审计师

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