和以往相比，今年几个比较明显的变化是规模缩表的银行增加了、利差收入同比下降的银行也增加了，且多为中小银行，特别是之前增长较快的银行。同时，商业银行回表的趋势愈发明显，贷款增速快于总资产的银行数目也同样明显增加。

资管新规的影响无疑是明显的，35家上市银行的非保本理财规模上半年压缩1.5万亿元以上，现在来看，短期内的调整似有必然，且仍可以延续，在经历一系列调整后，商业银行理财业务势必会重新进入增长的轨道中。

原标题：42家上市银行各项指标大排名及述评（截至2018年6月底）

来源：博瞻智库（ID：Bzzk-research）作者 任涛

【正文】

一、简要说明

目前我国共有45家上市银行，包括刚刚过会的长沙银行、江苏紫金农商行，还包括今年新增的成都银行、甘肃银行、江西银行、九江银行等四家上市银行。但甘肃银行、长沙银行、紫金农商行尚未公布数据，因此本报告仅覆盖剩余42家上市银行。42家上市银行中，包括国有大行6家、股份行9家、城商行19家和农商行8家。

（一）不同类型银行主要指标规模

1、42家上市银行，总资产规模达到172.87万亿元，贷款规模达到96.95万亿元，存款规模达到118.59万亿元，非保本理财余额达到19.05万亿元。

2、同时，这42家上市银行还创造了23336.59亿元的营业收入、16464.18亿元的利差收入、9014.38亿元的净利润。

（二）不同类型银行主要指标增速

1、整体来看，总资产、存贡款均保持着小幅增长，贷款增速普遍快于总资产和存款，同时存款增速也快于总资产。

2、非保本理财余额整体出现下降，仅农商行上升。

3、营业收入与净利润同比均保持正增长，股份行表现仍然较差，且股份行利差收入同比出现下降。

（三）上市银行主要信息

将上市银行的上市地点、上市代码、上市时间汇总发下表：

二、规模指标（一）总资产规模及增速

述评：

整个上半年排名无明显变化，上半年总资产增速在5%以上的银行仅有8家。此外，上半年6家银行缩表，分别为九台农商行、天津银行、盛京银行、张家港银行、青岛银行和浦发银行。

（二）存贷款占比

存贷比较高的银行主要以国有大行为主。邮储银行由于历史原因，存款占比高达90.22%。

（三）零售存贷款占比

述评：零售业务之间的差异比较明显。零售贷款占比在10%以下的银行有3家（分别为盛京银行、锦州银行和浙商银行）。零售存款占比在比较低的银行分别为郑州银行、浙商银行、兴业银行、华夏银行等。

（四）存贷款增速

述评：上半年贷款出现下降的银行有两家，分别为九台农商行和天津银行，分别下降11.8%和3.1%。存款出现下降的银行有3家，分别为九台农商行、天津银行和哈尔滨银行，分别下降18%、6%和2.02%。

存款增长比较快的银行分别为常熟银行、宁波银行、中原银行、杭州银行、成都银行和重庆农商行。

（五）零售存贷款增速

述评：零售贷款出现下降的银行有2家（哈尔滨银行下降3.92%、九台农商行下降1.58%），零售存款下降的银行有4家（九台农商行下降18.96%、华夏银行6.93%、郑州银行下降2.48%和江西银行下降1.43%）。

零售贷款增速比较快的银行分别为上海银行、盛京银行、江西银行、浙商银行、吴江银行、南京银行、张家港银行等，零售存款增长比较快的银行分别为浙商银行、浦发银行、九江银行、中信银行、杭州银行、南京银行、平安银行、贵阳银行等。

（七）非保本理财余额及增速

述评：42家上市银行有35家公布了非保本理财数据，这35家上市银行的非保本理财余额合计达到19.05万亿元。此外，35家上市银行中有25家的非保本理财余额较2017年底出现了下降，合计下降15386.25亿元。

非保本理财余额下降幅度比较大的银行分别为江苏银行、华夏银行、广州农商行、重庆农商行、中原银行、交通银行、江西银行、浙商银行等。目前非保本理财余额规模在1万亿元以上的银行8家，从高到低依次为工商银行、招商银行、建设银行、农业银行、浦发银行、中国银行、兴业银行、中信银行。

城商行中非保本理财余额排名前6的银行依次为江苏银行、北京银行、南京银行、上海银行、宁波银行和杭州银行。这6家银行的非保本理财余额在1000亿元以上，其余均未超过1000亿元。

三、效益指标

（一）营业收入及同比 述评：营业收入同比出现下降的银行有6家，分别为九台农商行、哈尔滨银行、盛京银行、浦发银行、交通银行和华夏银行。营收增长比较快的银行分别为九江银行、成都银行、广州农商行、中原银行、上海银行、杭州银行、邮储银行、徽商银行等。

（二）利息净收入及同比

述评：利差收入同比出现下降的银行达到15家，下降幅度比较大的银行依次为天津银行、郑州银行、青岛银行、哈尔滨银行、九台农商行、九江银行、民生银行、重庆农商行、民生银行、重庆农商行、光大银行、广州农商行、盛京银行、宁波银行、交通银行、浦发银行和华夏银行等。

利差收入增长比较快的银行依次为上海银行、邮储银行、成都银行等。

（三）净利润及同比

述评：净利润同比出现下降的银行有3家，分别为九台农商行、盛京银行和哈尔滨银行，均为东北地区银行。

（四）成本收入比与中间业务收入占比

述评：成本收入比较低的银行依次为锦州银行（14.70%）、上海银行、重庆银行、工商银行、北京银行、徽商银行和建设银行。成本收入比较高的银行依次为邮储银行、九台农商行、张家港银行、中原银行、常熟银行等。

中小银行的中间业务收入占比一般比较低，股份行比较高，占比较高的银行依次为兴业银行、光大银行、民生银行、平安银行、招商银行、中信银行、华夏银行和浦发银行等。  

（五）净利差与净息差（年化）

述评：目前净利差在1.5%以下的银行7家，从低到高依次为天津银行、盛京银行、江苏银行、光大银行、交通银行、青岛银行、兴业银行。净息差在1.5%以下的银行有4家，从低到高依次为盛京银行、青岛银行、天津银行、郑州银行。

净利差比较高的银行依次为常熟银行、邮储银行、重庆农商行、中原银行、招商银行、张家港银行等。

（六）存贷款平均利率（2018年上半年）

   述评：贷款利率比较高的银行依次为常熟银行、锦州银行、哈尔滨银行、平安银行、九台农商行、盛京银行等等，6%以上的银行有7家。存款平均利率在1.5%以下的银行有5家，分别为建设银行、农业银行、邮储银行、招商银行和工商银行。

四、资产质量与资本指标（一）不良贷款率与逾期贷款率

述评：不良贷款率在1%以下的银行仅有3家，分别为宁波银行、南京银行和邮储银行，在2%以上的银行有2家，分别为江阴银行和浦发银行。逾期贷款率在1%以下的银行仅有1家，即宁波银行。逾期贷款率在5%以上的银行有3家，分别为盛京银行、哈尔滨银行和中原银行。

（二）贷款拨备率与资本充足率

（三）一级资本充足率与核心一级资本充足率