特x普减税2.0版已在路上，国内利好政策正在落地

看了整个网络，一直忽视一个重要问题，就是10月份是特朗普减税计划的第二步即将实施的减税计划。而这个计划的细节并没有对外公布，当时只是说了时间进程。尽管有不少人认为美国政府已经不能承受第二次减税，但按照特朗普的办事风格，这事不会不了了之。很可能这一次的力度不如市场整体预期（之前他透露的预期是将21%的企业税率降至20%），但还是会有动作的。因此，我做出以下判断：

• 美股很可能提前在10月底有个小高潮。如果最后公布的减税第二步方案不及市场预期，很可能先涨后跌，但这个消息本身并不能改变美股见顶的命运。如果美国能获得有效支撑，那么需要美国经济持续向好。我必须客观的说，目前美国消费者信心指数（密歇根大学消费指数，如上图）反映其内需已经被刺激起来了，这点我们国内的政策还需要力度加码；

• 重要的时间点截在了中期选举（11月6日），因此为了共和党的利益，第二次减税一定要走一遍流程。按照美国的规矩，10月1日很可能要进行众议院投票，然而民主党估算这个2.0版本的减税计划会让美国政府10年内增加1.5万亿美元的赤字，他们不会投票通过。这个计划据美国砖家研究后说主要有利于1%的富人，因此朝中的反对呼声也很高；

• 纵观特朗普政府从上台以来的各项政策，打击都很精准。显然，对方的沙盘推演后判断美国会赢得这次胜利。但目前看在战术上他们已经在背后使用特务来获取央企重要情报（此处不展开了，我这么说是有依据的）。胜负不要在过程中评价，要等10年后再回过头来评判。我一直坚定国内会减税，就是基于本次XX站美国的打法而做的判断。实际上减税会对中国中小企业有根本性利好，以至于改善机构对上市公司的预期。

  
  

原创： 菠菜的星空  星空财富 2018.09.25