个人理财  
个人理财规划  注册金融策划师(CFP)  特许金融分析师(CFA)

1个人理财的定义
2个人理财规划的基本内容
3个人理财规划的基本流程
4理财规划师及其资格认证

理财金字塔讲义
一、理财金字塔定义
二、理财金字塔的原理
三、理财金字塔分配原则
四、股票
五、基金
六、债券
七、养老金
八、结构性产品
九、自用住宅
十、教育金
十一、银行存款
十二、人寿保险
十三、总结

投资与理财
一、投资与理财概述
  1、什么是理财？
  2、什么投资与理财？
  3、投资与理财的目的？
二、投资与理财的时间价值
  1、货币的时间价值概念？
  2、货币时间价值的计算
  3、风险的计量与管理
三、主要理财工具的投资特点及策略
  1、保险理财
  2、房产投资
  3、股票投资
  4、基金投资