2009年中国私募股权投资市场统计分析报告


目  录
目  录 ..................................................................................................................................  III
1.  2009年中国投资市场募资情况回顾综述  .......................................................................  1
1.1  2009年中国投资市场募资综述  ...............................................................................  1
1.2  2009年中国投资市场募资相关法律法规概要  .........................................................  4
1.2.1  外商投资合伙企业办法出台外资人民币基金有望取得新进展 ....................  4
1.2.2  京津沪发布促进外资PE发展的优惠政策  ....................................................  5
1.2.3  国家发改委发文规范创业投资企业募资行为  ..............................................  8
1.2.4  商务部、科技部调整外商投资创业投资企业审批制度 ...............................  9
1.2.5  创投企业享受税收抵免优惠的条件进一步明确  ........................................  10
2.  2009年中国投资市场募资统计分析 ............................................................................  12
2.1  2009年中国投资市场募集完成基金分析  ..............................................................  12
2.1.1  基金规模分析 ...........................................................................................  12
2.1.2  基金类型分析 ...........................................................................................  13
2.1.3  基金中外资分析  ........................................................................................  15
2.2  首轮募资完成基金分析 .........................................................................................  18
2.2.1  基金规模分析 ...........................................................................................  18
2.2.2  基金类型分析 ...........................................................................................  19
2.2.3  基金中外资分析  ........................................................................................  22
2.3  开始募资基金分析  .................................................................................................  23
2.3.1  基金规模分析 ...........................................................................................  23
2.3.2  基金类型分析 ...........................................................................................  24
2.3.3  基金中外资分析  ........................................................................................  27
3.  ChinaVenture 观点  ....................................................................................................  29
3.1  募资市场展望  ........................................................................................................  29
3.1.1  二级市场及政策法规对LP的影响 .............................................................  29
3.1.2  二级市场及政策法规对GP募资的影响  .....................................................  30
3.2  针对LP和GP的建议  ..............................................................................................  32
3.2.1  针对LP的建议...........................................................................................  32
3.2.2  针对GP的建议  ..........................................................................................  33
图 目 录
图1.1-1 2008Q1-2009Q4中国创业投资及私募股权投资市场季度募资基金数量 ..................... 2
图 1.1-2 2008Q1-2009Q4中国创业投资及私募股权投资市场季度募资基金规模 ..................... 2
图 1.1-3 2008-2009年中国创业投资及私募股权投资市场季度中外资基金数量  ........................ 3
图 1.1-4 2008-2009年中国创业投资及私募股权投资市场募资中外资基金规模  ........................ 4
图 2.1.1-1 2009Q1-Q4 中国创业投资及私募股权投资市场季度募资完成基金规模  ................. 12
图 2.1.2-1 2009年中国创业投资及私募股权投资市场募集完成基金不同类型数量比例  .......... 14
图 2.1.2-2 2009年中国创业投资及私募股权投资市场募集完成基金不同类型规模比例  .......... 14
图 2.1.2-3 2009 年中国创业投资及私募股权投资市场募集完成Venture基金和Growth基金规模
分布  .......................................................................................................................................... 15
图 2.1.3-1 2008Q1-2009Q4 中国创业投资及私募股权投资市场季度募资完成中外资基金数量
................................................................................................................................................. 16
图 2.1.3-2 2009年中国创业投资及私募股权投资市场募资完成中外资基金规模分布  .............. 17
图 2.2.1-1 2009Q1-Q4 中国创业投资及私募股权投资市场季度首轮募资完成基金规模  .......... 18
图 2.2.2-1 2009年中国创业投资及私募股权投资市场首轮募集完成基金不同类型数量比例  ... 20
图 2.2.2-2 2009年中国创业投资及私募股权投资市场首轮募集完成基金不同类型规模比例  ... 20
图 2.2.2-3 2009 年中国创业投资及私募股权投资市场首轮募集完成Venture基金和Growth基金
规模分布  ................................................................................................................................... 21
图2.2.3-1 2008Q1-2009Q4 中国创业投资及私募股权投资市场季度首轮募资完成基金数量  .. 22
图 2.2.3-2 2009年中国创业投资及私募股权投资市场首轮募资完成中外资基金规模分布  ...... 23
图 2.3.1-1 2009Q1-Q4 中国创业投资及私募股权投资市场季度开始募资基金目标规模  .......... 24
图 2.3.2-1 2009年中国创业投资及私募股权投资市场开始募集基金不同类型数量比例  .......... 25
图 2.3.2-2 2009年中国创业投资及私募股权投资市场开始募集基金不同类型规模比例  .......... 26
图 2.3.2-3 2009 年中国创业投资及私募股权投资市场开始募集Venture基金和Growth基金目标
规模分布  ................................................................................................................................... 27
图 2.3.3-1 2008Q1-2009Q4 中国创业投资及私募股权投资市场季度开始募资基金数量  ......... 27

图 2.3.3-2 2009年中国创业投资及私募股权投资市场开始募资中外资基金规模分布  .............. 28
表 目 录
表2.1.1-1 2009Q1-Q4 中国创业投资及私募股权投资市场季度募集完成基金规模    ................ 13
表 2.1.2-1 2009年中国创业投资及私募股权投资市场募资完成基金不同类型规模  ................. 13
表2.1.3-1 2010年中国创业投资及私募股权投资市场募资完成基金中外资规模  ..................... 16
表 2.2.1-1 2009Q1-Q4 中国创业投资及私募股权投资市场季度首轮募集完成基金募集规模  ... 19
表 2.2.2-1 2009年中国创业投资及私募股权投资市场首轮募集完成基金不同类型规模  .......... 19
表 2.2.3-1 2009年中国创业投资及私募股权投资市场首轮募资完成基金中外资规模  .............. 22
表 2.3.1-1 2009Q1-Q4 中国创业投资及私募股权投资市场季度开始募集基金目标规模  .......... 24
表 2.3.2-1 2009年中国创业投资及私募股权投资市场开始募资基金不同类型目标规模  .......... 25

表 2.3.3-1 2009年中国创业投资及私募股权投资市场开始募资基金中外资目标规模  .............. 27