目       录
第一节 释义........................................................................................................................10
第二节 概览........................................................................................................................15
第三节 本次发行概况......................................................................................................30
第四节 风险因素...............................................................................................................34
一、公司业务依赖汽车行业发展的风险 ...................................34
二、客户、收入相对集中的风险 .........................................34
三、关键设计人员流失的风险 ...........................................35
四、公司名称中“同济”字号可能无法沿用的风险..........................35
五、公司面临激烈的市场竞争的风险 .....................................35
六、产品设计不能持续获得市场认可的风险 ...............................36
七、造型设计遭遇知识产权纠纷的风险 ...................................36
八、规模快速扩张带来的管理风险 .......................................37
九、应收账款发生坏账的风险 ...........................................37
十、税收优惠政策发生变化的风险 .......................................38
十一、净资产收益率下降的风险 .........................................38
十二、募集资金投资项目的组织实施风险 .................................38
第五节 公司基本情况......................................................................................................40
一、公司改制重组及设立情况 ...........................................40
二、发行人成立及最近一年股权变化情况 .................................42
三、公司设立以来重大资产重组情况 .....................................45
四、公司的组织结构 ...................................................45
五、发行人下属子公司情况 .............................................48
六、持有本公司5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 ...............53
七、公司股本情况 .....................................................61
八、公司内部职工股情况 ...............................................67
九、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况................67
十、员工及其社会保障情况 .............................................67
十一、主要股东的重要承诺 .............................................69
第六节 业务与技术...........................................................................................................70
一、发行人主营业务及其变化情况 .......................................70
二、行业基本概况 .....................................................73
三、发行人的竞争地位 .................................................98
四、发行人主营业务情况 ..............................................106
五、固定资产及无形资产情况 ..........................................118
六、环境保护及安全生产 ..............................................123
七、公司自主创新情况 ................................................124
八、公司技术研究开发情况 ............................................131
九、主要产品的质量控制情况 ..........................................137
第七节 同业竞争与关联交易.......................................................................................139
一、同业竞争........................................................139
二、关联方及关联交易 ................................................139
三、规范关联交易的制度安排 ..........................................141
四、独立董事对发行人最近三年关联交易执行情况的意见...................142
五、发行人采取的减少或避免关联交易措施 ..............................142

……

第十二节  未来发展与规划............................................................................................286
一、发展战略和发展目标 ..............................................286
二、发行人未来三年的发展计划 ........................................287
三、实现上述目标的假定条件及面临的主要困难 ..........................289
四、上述发展计划与现有业务的关系 ....................................289
五、发行人确保实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径...............290
第十三节 其他重要事项................................................................................................292
一、重大商务合同 ....................................................292
二、对外担保........................................................299
三、其他重要事项 ....................................................299
第十四节  董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明..............................300
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明.....................................................................300
保荐机构声明..............................................................................................................................303
发行人律师声明..........................................................................................................................304
承担审计业务的会计师事务所声明.......................................................................................305
验资机构声明..............................................................................................................................306
第十五节 附件.................................................................................................................309
一、备查文件........................................................309
二、查阅地点及时间 ..................................................309