（六）“黄金水道”建设力推船型标准化        31
（七）《船舶交易管理规定》发布        31
（八）发改委拟解决物流业税收差别        32
（九)《物流振兴规划细则》将尽快出台        32
（十）仓储物流业各环节营业税率可能统一为3％        33
（十一）中央“一号文件支持“农产品”冷链物流        34
第三章  2010年一季度浙江省物流行业各细分行业运行分析        35
一、铁路运输        35
（一）中国一季度铁路货运量情况分析        35
（二）中国一季度铁路货运周转量情况分析        36
（三）浙江铁投：2009至2011年浙江铁路将投2000亿        37
二、公路运输        38
（一）中国一季度公路货运量情况分析        38
（二）中国一季度公路货运周转量情况分析        39
（三）一季度浙江省公路运输情况分析        39
三、水路运输        40
（一）中国一季度水路货运量情况分析        40
（二）中国一季度水路货运周转量情况分析        41
（三）一季度浙江省水路运输情况分析        42
（四）一季度浙江省港口运输情况分析        43
四、航空运输        43
（一）中国一季度民航货运量情况分析        43
（二）中国一季度民航货运周转量情况分析        44
（三）萧山机场104亿扩建        45
（四）浙江加速民航与道路客运的衔接        46
第四章  2010年一季度浙江省工业各行业物流状况分析        47
一、钢铁物流        47
（一）浙江省产品产量分析        47
（二）产品需求分析        48
（三）2010年一季度钢材社会库存不断上升        49
（四）2010年4 月份钢价矿石先涨后跌，库存下降，外需复苏稳健        50
（五）浙江钢铁网上交易破百亿        51
二、粮食物流        51
（一）中国农产品市场行情趋涨，加重通胀预期        51
（二）农产品外贸逆差扩大，形势复杂        52
（三）一季度重点农产品市场运行分析        53
（四）一季度其他农产品市场运行分析        59
（五）浙江省政府要求进一步加大对粮食生产扶持力度        63
三、煤炭物流        64
（一）中国煤炭稳定增长 供需宽松价格走低        64
（二）国际国内价格倒挂 南通口岸煤炭进口创新高        65
四、汽车物流        65
（一）产品产量分析        65
（二）产品需求分析        66
（三）产品出口分析        67
第五章  2010年一季度浙江省物流行业风险因素分析        68
一、油价上涨和劳动力价格上涨推高物流业成本        68
二、物流基础设施有待完善        68
（一）交通运输设施有待进一步发展        68
（二）各种运输方式有待合理衔接        69
（三）仓储设施功能单一，利用率低        69
三、物流发展需求不足、城乡地域不平衡        69
四、物流服务水平低、标准化程度低        69
五、高铁继续冲击民航市场        69
六、仓储设施水平相对较低        70
第六章  2010年一季度对物流行业开展业务的营销机会分析        71
一、物流行业发展机会        71
（一）浙江松阳茶叶流通搭上物流“高速路”        71
（二）浙江交通厅与杭州海关签订备忘录 推物流信息化        71
（三）物流产业振兴规划细则出台，物流产业的春天渐行渐近        72
（四）保税物流进入快速增长期        73
（五）成本优势拉动新兴物流市场迅速崛起        74
（六）物流业充满投资机会        75
（七）世博会给我国物流业带来发展前景        75
（八）“金融仓储”概念兴起        77
（九）全国首个商业原油保税仓库在镇海投运        78
（十）宁波港九龙仓仓储项目动工        79
（十一）化工仓储物流业机遇良多        79
（十二）“六大措施”将为仓储物流业带来新机遇        80
二、浙江省物流行业相关规划        81
（一）浙江拟增强“五种能力” 打造港口物流强省        81
（二）浙江12家物流基地启动物流园区港区“一卡通”        82
（三）交通运输部:支持浙江实施“大物流”建设战略        82
（四）浙江省宁波市今年将投资35亿扩大港口建设        83
（五）浙江拟增强港口物流五种能力 推动交通适度超前        83
（六）宁波保税区助仓储企业取得物流新跨越        84

第一章  2010年一季度中国物流行业运行概况 8
一、我国物流业发展整体情况分析 8
（一）社会物流总额增幅提高，物流需求回升加快 8
（二）物流总费用与GDP比率持平，物流运行效率有所提高 9
（三）物流业增加值明显回升，物流行业贡献进一步提高 10
（四）物流业固定资产投资持续较快增长 10
（五）物流市场价格稳中趋升 10
（六）物流企业经营与效益明显好转 10
二、制造业采购经理指数PMI分析 11
（一）1月制造业PMI为55.8%，环比回落0.9% 11
（二）2月份全国制造业PMI为52.0%，比上月回落3.8个百分点 13
（三）3月份全国制造业PMI为55.1%，上升3.1个百分点 15
第二章  2010年一季度浙江省物流行业国内外环境分析 18
一、国际环境分析 18
（一）全球经济可延续低速复苏，新兴市场优于发达市场 18
（二）金融压力状况仍将徘徊于安全区域的顶端，并略有回落 18
（三）金融市场持续波动，国际资本流动有望回升 19
（四）复苏道路中的风险点不容忽视 20
（五）2010年全球宏观政策走向——退出政策的脱钩 21
二、国内环境分析 22
（一）经济增长回升加快，企业家对宏观经济继续看好 22
（二）工业生产增速快速提升，企业效益大幅度增长 22
（三）消费名义增速保持稳定，实际增速有所回落 23
（四）固定资产投资增速放缓，民间投资增速加快 23
（五）对外贸易恢复至危机前水平，贸易顺差大幅收窄 23
（六）上下游价格涨幅继续扩大 24
（七）财政收入大幅增长 25
（八）货币供应增速回落，人民币贷款有所放缓 25
（九）一季度全省各市经济均较快增长 25
三、物流产业政策 26
（一）宁波物流业跳出传统模式 全面迈向现代物流 26
（二）今年浙江省再投500亿元 建设大港口大路网大物流 28
（三）商务部：加强农产品冷链物流建设 29
（四）营运车辆燃料消耗量准入制全面实施 29
（五）2010年交通运输部工作重点 30
（六）“黄金水道”建设力推船型标准化 31
（七）《船舶交易管理规定》发布 31
（八）发改委拟解决物流业税收差别 32
（九)《物流振兴规划细则》将尽快出台 32
（十）仓储物流业各环节营业税率可能统一为3％ 33
（十一）中央“一号文件支持“农产品”冷链物流 34
第三章  2010年一季度浙江省物流行业各细分行业运行分析 35
一、铁路运输 35
（一）中国一季度铁路货运量情况分析 35
（二）中国一季度铁路货运周转量情况分析 36
（三）浙江铁投：2009至2011年浙江铁路将投2000亿 37
二、公路运输 38
（一）中国一季度公路货运量情况分析 38
（二）中国一季度公路货运周转量情况分析 39
（三）一季度浙江省公路运输情况分析 39
三、水路运输 40
（一）中国一季度水路货运量情况分析 40
（二）中国一季度水路货运周转量情况分析 41
（三）一季度浙江省水路运输情况分析 42
（四）一季度浙江省港口运输情况分析 43
四、航空运输 43
（一）中国一季度民航货运量情况分析 43
（二）中国一季度民航货运周转量情况分析 44
（三）萧山机场104亿扩建 45
（四）浙江加速民航与道路客运的衔接 46
第四章  2010年一季度浙江省工业各行业物流状况分析 47
一、钢铁物流 47
（一）浙江省产品产量分析 47
（二）产品需求分析 48
（三）2010年一季度钢材社会库存不断上升 49
（四）2010年4 月份钢价矿石先涨后跌，库存下降，外需复苏稳健 50
（五）浙江钢铁网上交易破百亿 51
二、粮食物流 51
（一）中国农产品市场行情趋涨，加重通胀预期 51
（二）农产品外贸逆差扩大，形势复杂 52
（三）一季度重点农产品市场运行分析 53
（四）一季度其他农产品市场运行分析 59
（五）浙江省政府要求进一步加大对粮食生产扶持力度 63
三、煤炭物流 64
（一）中国煤炭稳定增长 供需宽松价格走低 64
（二）国际国内价格倒挂 南通口岸煤炭进口创新高 65
四、汽车物流 65
（一）产品产量分析 65
（二）产品需求分析 66
（三）产品出口分析 67
第五章  2010年一季度浙江省物流行业风险因素分析 68
一、油价上涨和劳动力价格上涨推高物流业成本 68
二、物流基础设施有待完善 68
（一）交通运输设施有待进一步发展 68
（二）各种运输方式有待合理衔接 69
（三）仓储设施功能单一，利用率低 69
三、物流发展需求不足、城乡地域不平衡 69
四、物流服务水平低、标准化程度低 69
五、高铁继续冲击民航市场 69
六、仓储设施水平相对较低 70
第六章  2010年一季度对物流行业开展业务的营销机会分析 71
一、物流行业发展机会 71
（一）浙江松阳茶叶流通搭上物流“高速路” 71
（二）浙江交通厅与杭州海关签订备忘录 推物流信息化 71
（三）物流产业振兴规划细则出台，物流产业的春天渐行渐近 72
（四）保税物流进入快速增长期 73
（五）成本优势拉动新兴物流市场迅速崛起 74
（六）物流业充满投资机会 75
（七）世博会给我国物流业带来发展前景 75
（八）“金融仓储”概念兴起 77
（九）全国首个商业原油保税仓库在镇海投运 78
（十）宁波港九龙仓仓储项目动工 79
（十一）化工仓储物流业机遇良多 79
（十二）“六大措施”将为仓储物流业带来新机遇 80
二、浙江省物流行业相关规划 81
（一）浙江拟增强“五种能力” 打造港口物流强省 81
（二）浙江12家物流基地启动物流园区港区“一卡通” 82
（三）交通运输部:支持浙江实施“大物流”建设战略 82
（四）浙江省宁波市今年将投资35亿扩大港口建设 83
（五）浙江拟增强港口物流五种能力 推动交通适度超前 83
（六）宁波保税区助仓储企业取得物流新跨越 84

图表目录
图表 1：2010年1季度社会物流总额增减变化 8
图表 2：2010年1季度社会物流总费用构成 10
图表 3：2010年1-2月重点物流企业主要运营指标增减变化 11
图表 4：2010年1月全国制造业PMI指数(经季节调整) 13
图表 5：2010年2月全国制造业PMI指数(经季节调整) 15
图表 6：2010年2－3月全国制造业PMI指数(经季节调整) 17
图表 7：2009-2010年前2个月中国铁路货运量情况 35
图表 8：我国2009年-2010年铁路货运量情况 36
图表 9：2009年与2010年前2个月中国铁路货运周转量情况 36
图表 10：我国2009年-2010年铁路货运周转量情况 37
图表 11：2009年与2010年前2个月中国公路货运量情况 38
图表 12：我国2009年-2010年公路货运量情况 38
图表 13：2009年与2010年前2个月中国公路货运周转量情况 39
图表 14：我国2009年-2010年公路货运周转量情况 39
图表 15：2009年与2010年前2个月中国水路货运量情况 40
图表 16：我国2009年-2010年水路货运量情况 41
图表17：2009年与2010年前2个月中国水路货运周转量情况 41
图表 18：我国2009年-2010年水路货运周转量情况 42
图表19：2009年与2010年前2个月中国民航货运量情况 44
图表20：我国2009年-2010年民航货运量情况 44
图表21：2009年与2010年前2个月中国民航货运周转量情况 45
图表22：我国2009年-2010年民航货运周转量情况 45
图表 23：2010年1-2月浙江省钢铁产品产量及增长情况 47
图表 24：2010年1-2月浙江省各品种钢材产量及增长情况 48
图表 25：2004-2010年中国稻谷价格走势 55
图表 26：2005-2010年中国大米零售价格走势 55
图表 27：2004-2010年中国小麦价格走势 57
图表 28：2004-2010年中国面粉零售价格走势 57
图表 29：2002-2010年中国玉米价格走势 58
图表 30：2003-2010年中国大豆价格走势 60
图表 31：2000-2010年中国棉花价格走势 61
图表 32：2005-2010年中国食糖价格走势 63
图表 33：2009年1月-2010年2月浙江省汽车月度产量 66
图表 34：2010年1-2月浙江省汽车分品种产量 66
1# 哈里森

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