不锈钢生产转向亚洲市场充满变数

2010-11-1

　　不锈钢市场充满变数

　　不久之前，不锈钢还是工业发达国家的专有产品，广泛使用不锈钢是一个国家现代化的重要标志。过去西欧、北美和日本一直控制着不锈钢生产，而中国不锈钢产量有限，成为全球重要的不锈钢进口国，工业发达国家将不锈钢当作领先中国钢铁工业的高端高附加值钢材产品。然而，时过境迁，现在只有那些高级专业用途不锈钢和合金钢由几家钢厂有能力生产，而越来越多的不锈钢厂可以生产大部分的不锈钢产品。

　　众所周知，欧洲不锈钢生产商，德国蒂森克虏伯不锈钢公司、西班牙阿塞里诺克斯公司、芬兰奥托昆普公司和安赛乐米塔尔不锈钢公司，仍对全球不锈钢行业保持巨大影响力。北美和除中国之外的亚洲还有一些大型不锈钢生产企业，如北美的阿勒格尼公司和北美不锈钢公司，日本的JFE钢铁公司、新日铁和日新制钢，以及韩国浦项钢铁公司和中国台湾烨联公司。

　　据钢和金属市场研究公司（SMR）的统计，按产量计算，2009年三大不锈钢企业都集中在亚洲，中国太钢的不锈钢产量位居全球第一，不锈钢板材产量同比增长35%，达到216万吨；韩国浦项钢铁公司位居全球第二位；中国台湾烨联公司位居第三位；蒂森克虏伯、阿塞里诺克斯和安赛乐米塔尔不锈钢公司处于第4-6位，宝钢和奥托昆普集团分居第7位和第8位。尽管按产能计算，全球排名可能有一些变化，但亚洲不锈钢厂排名上升则是不争的事实。

　　据国际不锈钢论坛的数据，2009年中国不锈钢和耐热钢产量占全球总计产量2460万吨的三分之一，同比增长21%，升至880万吨，亚洲其他国家和地区也占到近三分之一；西欧、非洲不锈钢和耐热钢产量同比下降22%，降至645万吨。2010年1季度全球所有地区不锈钢产量均呈现迅速回升态势，与此相应，自2009年下半年，全球不锈钢需求开始反弹。

　　经历了2008年的全球金融危机，2009年下半年不锈钢需求增长，带动不锈钢厂提升产量。由于预期市场需求好转，市场愿意重建库存。不锈钢厂的增产持续到2010年1季度，并且达到历史最好水平，不锈钢原料价格和合金附加费相应上涨。然而，进入2010年4月份，全球不锈钢需求出现波动，主要是受到欧元区经济复苏动力减弱，以及不锈钢实际需求增长迟缓的冲击。不锈钢原料和成品不锈钢产品价格下跌，市场信心不足，最终用户进一步减少采购。一直到2010年2季度，中国不锈钢厂的生产都保持在较高水平。尽管中国不锈钢需求低迷，库存增长，但不锈钢厂不愿意减产。

　　当前中国不锈钢产量已经超过危机前的生产水平，亚洲其他国家和地区的不锈钢产量接近危机前的水平，而西欧和北美的产量低于危机前20%。在欧洲大陆，只有德国不锈钢市场产销两旺，意大利和斯堪的纳维亚地区不锈钢需求低迷。经过长期萧条之后，英国和西班牙不锈钢市场出现好转。全球汽车和耐用消费品制造业的不锈钢需求强劲反弹，不锈钢管线生产商重建库存。加工业的不锈钢需求也在改善，但需求水平仍低于2008年之前的水平。房地产和基建工程的不锈钢需求复苏滞后，特别是欧洲，预计2011年也难有改观。

　　2010年中国、印度、亚洲其他国家和地区不锈钢需求有望实现两位数增长，欧洲不锈钢需求仅能小幅增长6%。中东国家大型化工工程是重要不锈钢消费领域，亚洲工程承包商，尤其是韩国公司，赢得了绝大部分的建筑合同。

　　预计2011年不锈钢最终用户的实际需求将持续改善，但不锈钢需求逐季好转也反映出年原镍价下跌刺激用户采购。基于当前的不锈钢原料市场供需水平，预计镍价将低于20000美元/吨。镍金属和不锈钢废钢供应充足，而不锈钢厂的生产水平较低。2010年下半年新增镍产能还将陆续投入生产，抑制镍价上涨，造成镍价波动加剧。当前不锈钢市场复苏减速，但不锈钢基价坚挺，短期内不锈钢继续提价的动力不足。

　　2010年3季度欧洲不锈钢厂盈利下降，希望提高10月份不锈钢的发货基价。欧洲不锈钢厂努力保证市场供需平衡。目前欧洲不锈钢厂的产能利用率低于80%，但这仅仅是暂时的。一旦蒂森克虏伯钢铁公司在美国新建的阿拉巴马厂满负荷生产后，将影响欧洲不锈钢热轧卷向北美市场的出口，迫使欧洲不锈钢厂寻找新的目标市场，未来欧洲不锈钢产业将加速整合。

　　影响中国不锈钢需求的因素

　　影响中国不锈钢需求的两大因素分别是：中国可能会退出经济刺激计划，以及实施新的货币政策。短期内，中国不锈钢需求低迷，大量的库存需要一段时间消化，进而可能影响中国之外不锈钢厂，可能出现两个结果。第一，中国不锈钢厂保持产量，支撑铬铁和镍铁价格，不锈钢库存高涨可能会推动中国不锈钢出口，抑制国际不锈钢市场反弹；第二，中国不锈钢厂减产，不锈钢原料价格和合金附加费下降，压低不锈钢基价。尽管欧洲和北美不锈钢市场稳定，但中国不锈钢厂的决定将不可避免地影响上述两个地区。展望未来，全球各地区间的不锈钢板材贸易将受制于当地不锈钢自给率不断上升、贸易壁垒和运输成本。北美、欧洲和亚洲三大地区的不锈钢产业都将由高效低成本不锈钢企业所领导，但不锈钢原料的稳定供应仍会是不锈钢厂面临的关键问题。

作者：冶金工业经济发展研究中心 袁文 来源：《冶金管理》2010年第09期