名称:中国制造业并购报告研究(2009-2010最新)
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一小部分目录
：2008-2009 年经典并购案例解析.......................................................................................154
一、新加坡航空公司、淡马锡联德投资私人有限公司入股中国东方航空股份有限公司案...................... 154
（一）交易相关背景 ....................................................................................................................................... 154
（二）引入投资者的战略意义 ........................................................................................................................ 154
（三）拟新发行的 H 股的地位....................................................................................................................... 155
（四）“投资者认购协议”的关键条款........................................................................................................... 155
（五）H 股发行方案遭H 股类别股东大会否决. ........................................................................................... 156
（六）中国航空（集团）有限公司介入本次交易......................................................................................... 156
（七）东航董事会拒绝了中航有限的《建议》............................................................................................. 157
（八）东航引进战略投资者失败 .................................................................................................................... 157
（九）东航引进战略投资者过程中需关注的法律问题................................................................................. 157
二、雅戈尔收购香港新马集团及 SmartApparelGroupLimited....................................................................... 158
（一）并购存在的风险 ................................................................................................................................... 158
（二）交易示意图 ........................................................................................................................................... 158
（三）关于境外投资的审批程序 .................................................................................................................... 159
三、中金岭南收购澳大利亚 HeraldResourcesLtd........................................................................................... 160
（一）本次收购的背景和目的 ........................................................................................................................ 160
（二）本次交易合同的主要内容 .................................................................................................................... 162
（三）本次重大资产收购的合规性分析......................................................................................................... 162
（四）本次收购示意图 ................................................................................................................................... 163
（五）与收购竞争方的竞购过程 .................................................................................................................... 163
四、中国平安保险（集团）股份有限公司投资富通投资管理公司 ............................................................. 164
（一）交易相关背景 ....................................................................................................................................... 164
（二）目标公司概况 ....................................................................................................................................... 165
（三）“股份买卖协议”的主要内容.............................................................................................................. 165
（四）“股份买卖协议”被终止...................................................................................................................... 165
（五）关于企业并购的交易条款中先决条件及重大不利变化意义及运用 ................................................. 165
五、招商银行股份有限公司收购永隆银行有限公司..................................................................................... 166
（一）收购概况 ...............................................................................................................................
一小部分图 表 目 录
图表 8：1998 年1-10 月中国私募股权投资市场状况（单位：件，百万美元）.............................................................. 41
图表 9：中国有关外商投资的法律体系............................................................................................................................... 45
图表 10：2008 年全球十大并购交易（单位：亿美元）..................................................................................................... 53
图表 11：2009 年全球十大并购交易（单位：亿美元）..................................................................................................... 54
图表 12：2008 年美国**十大金融注资（单位：亿美元）............................................................................................. 55
图表 13：2008 年全球十大失败并购交易（单位：亿美元）............................................................................................. 56
图表 14：2009 年中国并购市场季度分布............................................................................................................................ 59
图表 15：2008-2009 年中国并购市场趋势........................................................................................................................... 60
图表 23：2009 年1-11 月中国并购市场交易数量行业分布（按被并购方）.................................................................... 65
图表 24：2009 年1-11 月中国并购市场交易金额行业分布（按被并购方，US$M） ..................................................... 65
图表 25：2009 年1-11 月VC/PE 相关并购行业分布（按被并购方） .............................................................................. 66
图表 26：2008 - 2009 年11 月中国市场VC/PE 相关并购趋势.......................................................................................... 66
图表27：2005-2008 年香港市场涉及内地并购交易图（单位：宗，十亿美元）............................................................ 71
图表 28：2008 年各行业并购交易图（单位：%） ............................................................................................................. 71
图表 29：2008 年A 股市场10 亿美元以上并购交易占比图.............................................................................................. 72
图表 130：2009 年4 月中国并购市场规模........................................................................................................................ 312
图表 131：2009 年4 月中国企业境内并购规模................................................................................................................ 313
图表 132：2005-2008 年中国教育培训行业投资规模....................................................................................................... 314
图表 133：2009 年4 月中国企业跨境并购规模................................................................................................................ 314
图表 134：2008 年12 月-2009 年5 月中国并购市场规模................................................................................................ 315
图表 135：2009 年5 月中国企业境内并购规模................................................................................................................ 316
图表 136：2009 年1 月-2009 年7 月中国并购市场规模.................................................................................................. 316
图表 137：2009 年7 月中国企业并购规模行业划分......................................................................................................... 318
图表 138：2009 年1 月-2009 年8 月中国企业并购规模.................................................................................................. 319
图表 139：2009 年8 月中国企业并购规模行业划分......................................................................................................... 319
图表 140：2010 年1 月并购案例总数30 个...................................................................................................................... 321
图表 150：2010 年2 月VC/PE 支持的并购案例（按被并购方）.................................................................................... 327
图表 167：2009 年分省份微型电子计算机生产量（单位：台）..................................................................................... 328
图表 168：2009 年1-12 月笔记本计算机产量（台） ....................................................................................................... 329
图表 169：2009 年规模以上电子信息产业主要指标情况（单位：亿元） ..................................................................... 331
图表 170：2009 年主要电子信息产品产量完成情况（单位：万部）............................................................................. 331
图表 171：2009 年规模以上制造业增加值每月增长情况................................................................................................. 332
图表 172：2009 年每月重点监测电子产品产量实现正增长个数情况............................................................................. 332
图表 173：2009 年1-12 月规模以上制造业经济效益增长情况....................................................................................... 333