本人的一家全国性券商的营业部级别的分析师，证券业协会刚出来一个文件就是投资顾问暂行管理办法，2011年营业部准备筹建投资顾问团队，由我负责，因为分析师向投资顾问转型过程中，我并没有相关的经验，这个团队的建设，框架，分工，运营，发展，考核等细节的东西，很多空白需要完善，大家如果有相关想法意见或者资料可以PM我或者发到我的邮箱 gdhuang12@163.com，有建设性的话一定追加悬赏论坛币，谢谢大家的支持~！
另外，投资顾问并非是客户经理，尽管之前很多券商不规范，明明是客户经理，名片上还敢打出投资顾问的旗号，其实投资顾问要求非常的高，既要有分析实战的专业能力，又要有客户服务关系管理的能力。