2021.1.4

沪深两市成交额再度突破一万亿元大关，在岸人民币升破6.46关口，日内涨逾1%，创2020年10月9日以来最大单日涨幅。离岸人民币升破6.44关口，续创2018年6月份来新高。香港恒生指数突破压力趋势线，预计外资会加速流入。

盘面热点完全符合前面的预期，前面说过消费和大宗原材料是今年的主流热点，回调就可以参与，但要防追高，这是一在强调的。从盘面看，热点就是前面说过的，热点基本上没有可说的了。

现在能说的就是持有时间和仓位分配问题，就我对大宗商品的看法是全球经济复苏和叠加美元贬值，至少有半年的上升周期。而国家提倡国内循环和消费可能要长得多。

前几年因地方债过高（家庭债务比例也很高），到2018年央行开始去杠杆化，主动降低国家债务和私人债务，去杠杆的周期至少要几年时间才有成效。并且还要对冲掉降低债务对GDP的负面效果，所以要一定量增发货币，但又不能太多（引发高通胀就会失去降杠杆的成效，我们本来就有机构性问题，不能大放水），所以降低利率是绝好的办法，既能防止放水乱溉引发高通胀，又能让存款移出，刺激消费。在房产限购下，资金只有资本市场一个出水口，还能改变社会融资渠道和加强股权融资比例。

一句话，未来消费股会长牛10年！持有消费股（尤其是现金流的公司），涨幅如果在2倍以下，你卖出了，只能算没有赚钱的命（笑）

煌上煌集团股权回购公告：拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1.50 亿元，且不超过人民币 2.50 亿元，回购价格不超过人民币 30.00 元/股。

煌上煌我是研究过的，前面收评专门写过基本面，3月份推荐后面涨幅一倍多，11月又推荐，反复说过不用担心止损的，当成仓位压舱石，基本上是要稳赚的。（跟10月28日推荐迎驾贡酒也是说过不用止损，基本面是研究过的，后面涨幅也是一倍多）以后推荐精选个股说不用止损，那么操作思路就是跌10%就可以补仓。而买入方式最好是下跌时候，先买30%仓位，因为这些个股基本上是（绩优）基金重仓，你追就是套，你回调买就赚，很好操作的。