金蝶销售客户电话沟通表
行业专用
1、客户类型：一般贸易、制造、餐饮、零售、互联网还是什么类型的企业？必填项
2、客户主要经营的业务或者产品：如果是贸易或者制造，需要具体到产品，如果是服务型
的要具体到什么服务必填项
3、客户信息化现状：了解客户现在用了哪些软件，或者曾经用过什么软件（财务、进销存、
人事、OA有没有软件再用，都要问）必填项
4、本次因为什么原因考虑上系统：必填项
5、项目发起人是谁？:老板、联系人？还是业务部门必填项
6、企业现有员工数量：判断企业规模的重要标准，简介判断客户预算必填项，实在问不
到可以空着
7、企业年营业额：少数客户会不愿意透露，可以通过话术委婉的问，比如我们想帮您看看
和你们规模差不多大的客户目前都在用金蝶哪些系统（非常重要项，是判断项目是否优
质最核心的指标判断客户预算最重要的指标）必填项，实在问不到可以空着
8、本次需求范围：（采购、销售、生产、人事、OA）必填项
9、客户背景：客户是外资企业还是？客户有没有融资？客户有没知名大股东？有时候有些
新成立企业，虽然没有营业额规模小，但是背景强也会在信息化上大投入，此项可以通
过企查查查询必填项
10、客户地址、上门时间：必填项
11、本次对接人是什么职位？必填项