2021-05-06 探索券商财富管理掘金之路

一、我国财富管理市场空间广阔 .................................................................................. 6
二、海外财富管理转型成功经验 .................................................................................. 9
2.1 摩根士丹利：国际领先全能投行财富管理成功转型经验 ........................................... 9
2.2 嘉信理财：互联网券商财富管理转型成功经验 ....................................................... 12
三、国内券商财富管理发展机遇 ................................................................................ 18
3.1 建立多层次产品与服务体系、精选产品满足客户需求 ............................................. 18
3.2 提升投资者获得感，是客户资产留存的有效途径 ..................................................... 21
3.3 优化渠道与投顾，多部门协同打造卓越运营能力 ..................................................... 22
3.4 金融科技赋能降本增效，提升人均产能 .................................................................. 23
投资建议 .................................................................................................................. 26