投行业务实用手册系列-中期票据项目《13页》
根据实用案例解析

目 录

一、        产品定义        1

二、        背景及特点        1

• (一)        背景情况        1
• (二)        监管机构的政策意图        2
• (三)        主要特点        2
  

三、        中期票据与公司债、企业债对比        3

• (一)        特点对比        3
• (二)        优势对比        3
  

四、        一般办理流程        4

五、        中期票据的发行条件        5

六、        参与主体机构        5

七、        中期票据的申请和发行程序        5

• (一)        向承销商表达发行意向        5
• (二)        确立初步意向，签署主承销协议（或联合主承销协议）        6
• (三)        承销机构组织开展尽职调查        6
• (四)        完成申请及注册文件        6
• (五)        银行间市场交易商协会注册        6
• (六)        中期票据发行        7
• (七)        发行工作结束后的信息披露        7
• (八)        到期按时还本付息        8
  

八、        流程和参与机构        8

• (一)        项目流程        8
• (二)        参与机构        8
  

九、        发行相关事宜        9

十、        融资成本        9

十一、        企业发行中期票据的意义        9

十二、        相关法律法规        10