投行业务实用手册系列-项目收益债项目《15页》
根据实用案例解析

目 录

一、        基本要素        1

二、        发行条件及注意事项        1
(一)        项目及收益        1
(二)        账户管理        2
(三)        信用评级和增信措施        3
(四)        发行管理及信息披露        3

三、        重要名词解释        4
(一)        投资者保护机制        4
(二)        第三方审计        4
(三)        加速到期        4
(四)        信息披露        5
(五)        交易结构        5
(六)        项目风险        5
1.        建设阶段风险        5
2.        运营阶段风险        5

四、        项目收益债与其他债券品种的比较区别        6
(一)        项目收益债与城投债有何区别？        6
(二)        项目收益债与企业债六大区别        6
(三)        项目收益类债务融资工具、资产支持票据及城投债三者之间的区别                        7

五、        发行申请材料目录及法律法规        8
(一)        申报请示文件        8
(二)        募投项目相关文件        8
(三)        本期债券相关文件        8
(四)        法规依据：        9

六、        Q&A        9
(一)        发行主体问题        9
(二)        发行方式问题        10
(三)        项目收入问题        10
(四)        募集资金使用问题        11
(五)        还本付息问题        11
(六)        差额补偿和评级问题        12
(七)        抵押、质押问题        12
(八)        审计问题        12