“硅片价格下跌了!”第三方数据显示，近期光伏行业的硅片、电池、组件均有不同程度的降价。
　　11月24日，PVInfolink公布最新一期光伏产业价格显示，跌幅最大的单晶硅片(182mm/170μm)，每片成交均价跌至6.40元，跌幅达6.8%，最低报价为6.25元，已跌回10月之前。
　　但硅料价格高位持平，降价是硅片环节诱发。
　　市场人士认为，硅片降价受近期多地“暂缓屋顶光伏发电项目上马”影响，以及新玩家涌入硅片环节，大幅扩产。
　　第三方平台PVInfolink预测，硅片价格或将继续有3%的跌幅，这对刚刚签订了巨额订单的硅片公司来说，可不是好消息。
　　在过去的一个月里，不管是“光伏老将”隆基股份(601012.SH)，还是“硅片新秀”双良节能(600481.SH)都纷纷公布了巨额销售长单。
　　而下游的电池厂商爱旭股份，在一个月时间里，与上游硅片厂商签订了未来两三年合计44.8亿片单晶硅片的供货合同，金额达305亿元。
　　与此同时，走势相对强势的光伏一体化指数，近日出现回调。包括隆基股份、双良节能、上机数控等公司的股价持续数日下跌。今年以来，光伏上游环节的供需不匹配和价格博弈激战正酣，而产能过剩的“担忧”已悄然而至。
　　光伏硅片发展到现在，已经接近了理论极限的210mm大硅片，也就是中环股份率先行业发布的G12硅片，甚至组建了大硅片联盟，有39家相关公司参与其中。而隆基股份也组建了一个联盟，主要推的是182mm硅片，但只有7家公司参与。
　　现在整个市场的G12硅片的渗透率从年初的6%提升到了15%。但现在市场上早期的光伏应用中还有156.75mm的单面硅片在应用。很多升级也只是在166mm硅片的应用较广泛。
　　这里能说的过剩，只能是166mm以下的光伏硅片吧。有了新技术的出现，老的技术过剩甚至淘汰是必然的结果。
　　随着光伏平价并网的政策实行，各厂商都在积极地采用大尺寸硅片降本增效。新增产能绝大多数都是210硅片。例如京运通和上机数控以及协鑫集成等新上项目。
　　从两大单晶寡头中环股份和隆基股份的最新半年报经营数据看，中环股份在光伏行业的毛利率是20.81%。而2020年的年报新能源的毛利率还只是19.09%。关键是中环股份的大硅片G12产能今年产能从去年的55GW提升至70GW，而且G12产能占比由40%提升到了56%。年底还有更多的G12产能释放。并且加大了对光伏组件的投资。现在G12的整个市场占有率仅有15%。
　　而隆基股份在光伏行业的产业链更长，从半年报可以看出隆基在光伏产品的毛利率达到22.48%。但在去年时毛利率还在24.62%。关键是隆基股份的最大硅片只是182mm，在新技术面前毛利率下降是必然结果。这就更不用讲还有很多企业主流产品还是166mm甚至以下的硅片。好在隆基的光伏产业链更长，在组件上的优势还能保持着较高的毛利率。而有些技术落后的公司的光伏毛利率降到了10%甚至以下，这些企业上新项目的动力会更强。
　　新项目大硅片产能的出现，而小硅片低功率的产能就会消失。对整个行业来说还是要动态的看待。新产能增加了，老产能也就被淘汰了。企业追逐利润是最大动力。
　　光伏行业是碳中和征途上的最大推动力，全球都寄予重大的期望，行业的技术革新，降本增效是必然。这么大的一个产业，如果因为短时间的震荡就改变认知逻辑，那只能说对这个行业认知太浅太浅。
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