中国消费金融逾期资产清收及处置专题报告

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前        言        1
第一章 消费金融逾期资产清收及处置行业背景        4
（一）商业银行业务概况及资产表现        4
1.        近五年个人消费贷款占比上升近 5 个百分点        4
2.        2021 年末银行业不良贷款 2.8 万亿元，贷后管理需求持续增加        5
3.        信用卡不良率上升，消费贷款不良资产处置压力上升        7
（二）消费金融公司业务概况及资产表现        9
1.        专注个人消费金融服务，线上+线下联合驱动业务发展        9
2.        行业不良率超 2%，风险回落幅度不及信用卡资产表现        10
3.        资产拨备率为 4%-5%，高拨备覆盖率体现审慎经营态度        11
（三）互联网金融平台业务概况及资产表现        12
1.        消费金融线上化的驱动者，母公司背景决定业务定位        12
2.        用户下沉风险日益暴露，头部机构不良率较 2018 年翻倍        14
3.        各平台风险指标差异大，头部机构不良率曾超 7%        15
（四）消费金融逾期资产清收与处置政策环境        16
1.        支持性政策：为消费金融行业持续发展营造良好环境        17
2.        规范性政策：对逾期资产清收流程提出合规要求和指引        19
（五）消费金融逾期资产清收与处置行业发展历程        22
第二章 消费金融逾期资产清收及处置方式与现状        26
（一）传统催收        28
1.        内部催收与委外催收结合，提高处置效率同时降低成本        28
2.        应用催收评分卡，制定各阶段差异化催收策略        29
3.        回收率随逾期期数下降，不同银行可相差 30 个百分点        30
4.        灵活配置催收方式与结算模式，实现催收成本控制        32
5.        催收服务商彼此竞争，推动行业壁垒成型并不断抬高        34
（二）司法清收        35
1.        司法清收渗透率低于 5%，金融机构意愿逐步提升        35
2.        主要包括委托律所诉讼、诉催结合、仲裁等形式        36
3.        新型处置方式出现，科技应用与监管支持提升清收效率        37
（三）不良资产证券化        40
1.        2016 年重启，我国不良资产证券化业务有序扩张        40
2.        个人信用类发行数量占比超六成，全国性银行为主力发起机构        42

3. 2021 年信用卡不良资产证券化产品发行近 40 支............................ 46

4.  一般消费类不良资产支持证券起步较晚，2021 年共发行 6 支................. 49

5.  多种增信措施保障基础资产信用级别得到有效提升........................ 51

（四）不良资产收益权流转.............................................................................. 55

1.  信托机构设立信托计划受让金融机构信贷资产收益权...................... 55

2. 2020 年流转规模达到高峰，10单产品原始金额超 200 亿元................... 56

3.  收益权流转与资产证券化各有优劣，需结合实际进行选择.................. 59

（五）不良资产批量转让.................................................................................. 60

1.  从萌芽到试点，不良资产批量转让全面放开可期.......................... 60

2. 18 家试点银行开放转让，批量受让不受地域限制.......................... 62

3.        2021 年信用卡不良资产证券化产品发行近 40 支        46

4.        一般消费类不良资产支持证券起步较晚，2021 年共发行 6 支        49

5.        多种增信措施保障基础资产信用级别得到有效提升        51

（四）不良资产收益权流转        55

1.        信托机构设立信托计划受让金融机构信贷资产收益权        55

2.        2020 年流转规模达到高峰，10 单产品原始金额超 200 亿元        56

3.        收益权流转与资产证券化各有优劣，需结合实际进行选择        59

（五）不良资产批量转让        60

1.        从萌芽到试点，不良资产批量转让全面放开可期        60

2.        18 家试点银行开放转让，批量受让不受地域限制        62

3.        事前沟通寻求潜在意向方，成交机制保证竞拍公平        63

4.        试点银行积极参与，不同类型资产包特质各异        65

（六）财务核销        69

1.        政策框架趋于完善，核销标准明确        69

2.        账销、案存、权在，核销后可持续推进回收        70

第三章 消费金融逾期资产清收及处置痛点与对策        73

（一）合规管理方面        73

1.        数据安全监管趋严，各机构需通过系统应用保障数据安全        73

2.        委外作业不规范引发客户投诉，全流程质检势在必行        74

3.        恶意逃废债产业化，行业协同治理打击“反催收联盟”        75

（二）效率提升方面        76

4.        委外催收费率博弈，引入催收评分卡优化资源配置        76

5.        诉讼清收困难重重，可尝试仲裁等司法催收方式        77

（三）资源整合方面        78

6.        失联修复难度大，合规对接运营商数据或为破局关键        78

7.        催收号码紧缺且停封难申诉，机构积极参与监管白名单试点        78

8.        不良资产转让缺乏公允定价，大数据等技术助力合理估价        79

第四章 消费金融逾期资产清收及处置行业展望        82

（一）信用体系逐步完善，行业声誉重塑        82

（二）金融科技广泛应用，助力降本增效        82

（三）行业集中程度提升，头部机构显现        84

（四）平台服务优势凸显，合规高效并重        86

（五）跨界联动监管加强，行业标准完善        88

结        语