疫情以来，跨境电商卖家及物流企业经历了一轮又一轮的过山车行情，迎来了更加让人猝不及防的2022年。在变幻莫测的时局下，跨境物流企业如何重拾控制感，恢复内心的秩序，应对外界纷繁复杂的变化？

在2022年5月27日举办的第五届中国跨境电商物流趋势峰会上，晓生研究院发布了“跨境电商物流行业晴雨表晓生指数”，并由晓生研究院执行院长王楠进行了现场解读。以下为包含晓生指数在内的《2022中国跨境电商物流行业数据年报》整体概况：

首份专属于跨境电商物流领域的数据内参

跨境电商物流各业态大调研晓生排行榜行业数据全解析

《2022中国跨境电商物流行业数据年报》

独家数据，精准决策

完整目录

一、行业指数体系介绍 5
1.1晓生指数简介 5
1.2晓生指数数据说明 5
1.3晓生指数体系介绍 5
1.4晓生指数计算方法 7
二、货量指数 8
2.1 2021各业态货量概况 8
2.2 2021各业态货量详情 11
2.3 货量相关参考因素 13
三、运价时效指数 19
3.1 2021各业态运价和时效概况 19
3.2 2021各业态运价和时效详情 21
3.3运价时效相关参考因素 25
四、海外仓指数 30
4.1 2021海外仓库容及库存周转情况 30
4.2海外仓相关参考因素 32
五、企业经营指数 35
5.1 2021各业态物流企业成本指数 35
5.2 2021各业态物流企业利润指数 38
5.3 2021各业态物流企业资金周转情况 42
六、跨境电商物流企业榜单 44
6.1晓生排行榜简介 44
6.2晓生排行榜榜单结构 44
七、跨境电商物流初筛入围企业解读 46
7.1初筛入围企业综合业务情况 46
7.2初筛入围企业细分业态情况 48
7.3初筛入围企业发展规模 51
八、跨境电商物流上榜企业总览 54
8.1跨境电商物流上榜企业数量 54
8.2跨境电商物流上榜企业营收 55
8.3跨境电商物流上榜企业业务类型 56
8.4跨境电商物流上榜企业区域分布 57
九、跨境电商物流综合实力榜单解读 59
9.1综合实力TOP10企业上榜情况 59
9.2综合实力TOP10企业营收情况 59
9.3综合实力TOP10企业业务类型及发展规模 61
十、跨境电商物流细分业态榜单解读 63
10.1细分业态企业上榜情况 63
10.2细分业态企业营收情况 65
10.3细分业态企业发展规模 68
10.4细分业态企业区域分布 69
十一、跨境电商物流新势力榜单 70
十二、中国跨境电商物流行业年报总结 72
12.1 2021中国跨境电商物流行情回顾 72
12.2 2022中国跨境电商物流行情展望 73
12.3中国跨境电商物流腰部以上企业营收增速 74
12.4中国跨境电商物流各细分业态后续发展 75
出品单位 77
感谢支持 79

内容展示

一、2021跨境电商物流各业态货量情况举例

【货量指数说明】

• 由当年货量与上年度、疫情前相比较得出年度货量指数，反映货量年度整体涨跌情况；
• 由当年四个季度货量相互对比得出季度货量指数，反映当年货量季度性波动情况；
• 以0.5为指数标准值，高于0.5表示货量有所增加或货量较多，低于0.5表示货量有所减少或货量较少。
  

【其他参考指标】

• 货源分布
• 卖家类型
• 货物类型
• 揽收及分拨
• 物流渠道
• 区域市场
  

1、2021年FBA物流货量概况
整体涨势迅猛，三季度出现下滑，四季度回升至高位。

• 与2020年相比，FBA物流货量指数为0.88，高出标准值76%；与2019年相比，货量指数为0.97，高出标准值94%；整体来看，2021年FBA物流货量涨势迅猛。
• 从2021年四个季度对比来看，FBA物流货量在波动中有上升，一至四季度货量指数分别为0.63、0.7、0.57、0.82，均高于标准值。
  

2、2021年直发小包货量概况

较2020年明显下滑，但与疫情前的2019年相比，仍呈现大幅增长态势。

• 与2020年相比，直发小包货量指数为0.24，低于标准值52%；与2019年相比，货量指数为0.94，高出标准值88%。
• 从2021年四个季度对比来看，直发小包货量呈现V字形走势，一至四季度货量指数分别为0.87、0.53、0.37、0.71，除三季度低于标准值26%之外，其余季度均高于标准值。
  

二、2021跨境电商物流各业态运价时效情况举例

【运价时效指数说明】

• 由当年运价、时效与上年度、疫情前相比较得出年度运价、时效指数，反映运价、时效年度整体涨跌、快慢情况；

• 由当年四个季度运价、时效相互对比得出季度运价、时效指数，反映当年运价、时效季度性波动情况；

• 以0.5为指数标准值，高于0.5表示运价、时效有所增长或加快，低于0.5表示运价、时效有所降低或减慢。

  
  

【其他参考指标】

• 运力情况（运力指数）

• 国内通关方式

• 末端派送方式

  
  

1、2021年FBA物流运价时效概况

整体运价维持在高位，一至四季度一路飙升，海派渠道运价飙升最猛；时效整体吃紧，一至四季度时效持续走低，空派时效相对乐观，境外配送时效相对良好。

• 与2020年和2019年相比，FBA物流运价指数分别为0.98和0.99，分别高出标准值96%和98%。
• 从2021年四个季度对比来看，一至四季度FBA物流运价指数以20%左右的平均增速呈现上升走势。
  

• 与2020年和2019年相比，FBA物流时效指数分别为0.16和0.1，分别低于标准值68%和80%。
• 与FBA物流运价指数相反的是，FBA物流时效指数在2021年一至四季度呈现持续下跌趋势，一二季度时效均高于标准值，三四季度持续走低。
  

2、2021年直发小包运价时效概况

较2020运价涨势趋缓，二三季度运价有回落，整体运价仍远高于疫情前的2019；整体时效可观，专线渠道时效最优，时效指数高出标准值80%。

• 与2020年相比，直发小包运价指数为0.63，高出标准值26%；与2019年相比，运价指数为0.89，高出标准值78%；
• 从2021年四个季度对比来看，直发小包运价在二季度经历明显下滑，三季度跌至低点（Q3运价指数0.42，低于标准值16%），四季度迅速回升至高位（Q4运价指数0.92，高出标准值84%）。运价波动与货量波动呈现高度的一致性。
  

• 与2020年和2019年相比，直发小包时效指数分别为0.69和0.61，分别高出标准值38%和22%；
• 从直发小包各渠道时效情况来看，邮政渠道时效最低，时效指数为0.28，低于标准值44%；快递渠道时效指数刚好达到标准值0.5；专线渠道时效最高，时效指数为0.9，高出标准值80%；
• 直发小包末端时效指数为0.6，高出标准值20%。
  

三、2021中国跨境电商物流行情回顾

由货量指数可见，2021年一季度货量一如往常，各业态均迎来了春节之后的货量小高峰。动荡从3月底苏伊士运河堵塞开始，伴随着二季度以后美国财政补贴的逐渐淡出、疫情管控放开、线下消费回归、电商增速放缓等多重因素共同作用，各业态货量均肉眼可见地出现了波动和下滑。

注：海外仓季度货量指数，根据海外仓业务乘数和年度货量比值推算得出，并非调研所得数据，仅供参考。

其中，相对于FBA物流和海外仓，直发小包更多以电商平台货量及低货值的轻小件产品为主，所以伴随着4月份亚马逊的封号潮及7月份欧盟税改的落地，直发小包货量出现了更为明显的回调行情，三季度货量指数低于标准值26%，而FBA物流和海外仓同期货量指数仍维持在高出标准值14%以上的相对高位。


步入2022年，俄乌战争、疫情封锁、通胀加速，三大因素给全球经济增长带来了更多未知的风险，同时也加剧了货运市场的混乱。作为国际贸易中越来越重要的一股力量，跨境电商物流不可避免地要去面对接踵而来的挑战。

鉴于此，晓生研究院特此发布《中国跨境电商物流行业数据年报》，通过对中国跨境电商物流企业的全面调研及行业榜单的评选、发布和数据分析，在货量、运价、时效等市场行情方面，以及企业营收、增速等行业格局层面，提供有力的数据支撑，以弥补现行跨境电商物流行业数据统计的不足，为行业决策者及研究人员提供观察、预测、分析行业运行发展趋势的崭新视角。

尤其在当下变幻莫测的时局下，我们希望能够帮助从业者更好地把握跨境电商物流行业的市场脉搏，不断提升对于行业趋势预测的精确性，以对抗大环境的不确定性。

更多内容请参阅《2022中国跨境电商物流行业数据年报》，微信公众号：跨境电商物流百晓生