芯片企业的壁垒

“地平线正在成为新的Mobileye。”一位芯片人士慨叹道，固然两者的手腕不同，一个是软硬解耦的开放，一个是软硬一体的黑盒，但结果实质上都是一样的，软硬件一体出货。地平线芯片出货量放大的同时，感知计划也被下游大量应用。

如地平线结合开创人黄畅所言，2022年地平线在标配 L2+ NOA 域控市场的市占率为 49%，简直占到市场的一半了。这个市占率的背后，地平线的软件算法功不可没。

地平线做算法的原本意图，一是将软件算法的根底才能打牢夯实，可以对智驾的开展脉络有深入的认知，这样地平线才能够更深化地认知芯片该如何去设计、如何去开发和运用；二是给主机厂和Tier 1展现的榜样间，证明可以在地平线的芯片平台上开发出好的计划。

鬼使神差，原本属于参考性质的算法，被许多Tier 1直接拿来用了。一局部Tier 1感知算法才能比拟弱，本人搞开发还不如直接用地平线的效果好；还有一局部才能强的Tier1，看到地平线自带的算法效果不错，本人投入人力去做适配，不如用地平线自带的节约开发本钱。

地平线的算法能协助Tier 1降低人力投入、缩短开发周期，这就对Tier1产生虹吸效应，他人用了本人不用本钱就高。固然地平线是软硬解耦的开放方式，关于软件算法，Tier 1可以选择性的可用可不用，但是商业利益吸收Tier 1运用。

曾经Mobileye主导的软硬一体形式被吐槽诟病，往常软硬一体又以一种新的方式回归了。

“做芯片假如没有打通上下游的生态，芯片就和一块砖没两样。”一位芯片开创人曾如此评价生态的重要性。以至有些时分，生态才能的作用性高于产品的价值。

比方，在行泊一体范畴，TDA 4是一颗更优秀的芯片。不只AI算力、CPU、GPU等各方面性能平衡全面，而且在泊车方面的表现十分好。所以，在行泊一体刚热的时分，许多Tier 1都选择TDA 4。但是TDA 4的缺陷也很明显，想用好的门槛很高，对Tier 1的软硬件工程才能请求高。

TDA4节点与节点之间通讯时延开支比拟大，需求在系统层面修正通讯方式；在DSP上，TDA4需求Tier 1本人写DSP的加速引擎。另外，TDA 4的深度学习推理加速工具链 TIDL 的深度学习算子支持缺乏，仅支持20多种较为根本的算子，而且根本算子运用的限制也很大。

征程3在产品力上弱于TDA 4，但开发的易用性上胜出。除了自带算法，还有出名业界的“保姆级”效劳。地平线把根本的工程问题帮客户先搞定，使得客户开发的工作量大幅减少，把算法和软件的适配周期尽可能压低。所以，跟地平线协作，从开端做项目到SOP，在全行业里面是最快。

在开发才能上，地平线十分在意开发门槛是不是足够低，目的是行业均匀才能值程度的开发者都可以快速上手。

Tier 1们对两家芯片的开发难易停止比照，渐渐的就开端转向难度更小、费事更少的地平线了。除了价钱要素外，这是为什么地平线可以在行泊一体青出于蓝的一个缘由。

一位芯片人士通知红色星际，地平线的保姆级效劳把客户的胃口养刁了，如今大家都觉得芯片厂商能做的越多越好，客户本人可以减少一批工程师的投入，都是一笔本钱的俭省。

“地平线的商业才能远高于产品才能”成为许多业界人士对地平线的评价。余凯懂国内Tier 1的生存现状，除了头部的大疆、Momenta、禾多，大多数技术才能普通，而且大多靠融资持续输血，还面临下游主机厂的压榨。余凯以为，为Tier 1客户提供更多价值协助，更容易俘获人心。

这些做法对地平线拿下市场份额协助很大。地平线将来极有可能吃下L2+大局部市场。L2+的行泊一体，软件算法比拟成熟，功用差别化不大。关于差别化不大的市场，本钱是最敏感的。Tier 1们在这块市场，猖獗的卷本钱，比拼谁家本钱低，地平线的价钱和效劳，正好迎合了这种需求。

地平线形式，关于Tier1来说到底是蜜糖还是砒霜呢？

假如Tier 1依赖地平线的软硬件，无疑将堕入同质化——同样的硬件、同样的算法、同样的性能。在主机厂面前，同质化的Tier 1们之间的竞争就是卷价钱、本钱。

另外，当软件算法的掌控权在上游芯片厂商手中时，上游芯片厂商的算法才能会不会像滚雪球一样，越滚越强，下游的Tier 1只会越滚越弱，最终沦为芯片厂商的下游组装集成的角色呢。

在中小算力范畴，Tier 1对地平线的依赖初步构成。而在高阶智能驾驶的大算力范畴，地平线也试图树立话语权。

在高阶智能驾驶时期，做芯片的坑更大了。智能驾驶的软硬件计划，简直一两年就会变化。芯片的前瞻性设计，从研发到量产需求两三年的时间，这两三年时间假如下游的算法或者计划变了，芯片厂商就面临着没有主机厂会用的风险。

比方大热的BEV算法，一些芯片厂商的大算力芯片对其支持不够。在当初设计大算力芯片的时分，BEV还没有成为算法主流，芯片厂商对其应用潜力预判错误，就招致在底层硬件设计时，缺乏了支持BEV算子的才能。所以，一些厂商固然发布了上百TOPS算力的芯片，但是不断都没能上车。

最令芯片厂商头疼的是下游算法的变化，而且还不是本人可以掌控的，能掌控的只要芯片的硬件架构和软件。如何做好对将来主流算法的预判和辨认，如何让算法和软件更好地指导硬件，成了芯片设计最重要的课题之一。

英伟达、地平线对软件算法的投入曾经不弱于头部Tier 1，特别是地平线，想做的事情曾经远远超出一颗芯片SOC的范围。地平线不只向下游主机厂和Tier 1提供BEV算法，而且深化到高阶智能驾驶的整个开发的过程。

对Tier 1来说，高阶智能驾驶的痛点是深度定制，产品计划不像L2、L2+一样能够做出规范化。每个主机厂项目，都要从头到尾反复做一遍，这招致效率很低。地平线试图探究开发的过程能否规范化，设计规范化的流程、工具以及资源管理的办法论，提供应下游的Tier 1。

地平线在大算力是想复制中小算力的做法，为下游客户做更多的事情。

后记

地平线的战略打法在一家国内巨头大厂身上似曾相识，阿里也是崇尚“利他”主义，追求协助客户、协作同伴赚钱，结果成就客户的同时也使客户产生了离不开的依赖，最终长期存留在阿里的生态系统里，持续给阿里奉献收入。

余凯是深谙生态系统的玩法，余凯曾在2021年的一次演讲中表示，“生态应该道法自然，少一些刻意，多一些顺势而为。一个生态不是规划、方案出来的，而是演化出来的。”而演化的关键是提供足够的利益，用利益和上下游构成捆绑纽带，这可能是地平线战略的中心精要。