报告名称：2006年中国年度报告系列之银行

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目 录
第一章 银行业概述............................................ 1
一、银行业定义及报告研究范围的界定.......................... 1
二、2005 年银行业发展概述.................................... 3
（一）银行业金融机构发展概述..................................... 4
（二）利率市场化改革取得根本性的突破............................. 9
（三）人民币汇率体制改革取得重大进展............................ 11
（四）银行间市场交易活跃........................................ 12
（五）我国银行业凸现“脱媒”和“混业”两大趋势.................. 13
（六）银行业对外开放步伐加快.................................... 15
三、我国银行业存在的主要问题............................... 15
（一）银行公司治理结构亟待优化.................................. 15
（二）银行业整体创新能力不强.................................... 16
（三）资本不足依然是困扰我国银行业发展的重要因素................ 17
（四）银行业潜在金融风险增加.................................... 17
第二章 银行业发展环境分析................................... 20
一、世界经济及国际金融环境分析............................. 20
（一）世界宏观经济形势概况...................................... 20
（二）主要经济体经济状况........................................ 21
（三）全球利率处于升息阶段...................................... 23
（四）2005 年世界贸易增速减缓.................................... 25
（五）全球海外直接投资增长迅速.................................. 28
II
（六）国际金融市场平稳发展...................................... 29
（七）世界银行业发展不均衡愈加明显.............................. 31
（八）合并依然是全球银行业发展的总体趋势........................ 35
二、国内宏观经济环境分析................................... 36
（一）2005 年我国经济呈现“高增长、低通胀”的良好发展态势........ 36
（二）宏观金融调控对银行业发展影响显著.......................... 42
（三）外汇政策调整对银行业的影响深远............................ 47
三、2005 年相关行业的发展................................... 48
（一）证券业改革成效显著........................................ 48
（二）保险市场快速成长.......................................... 51
（三）房地产业对银行业发展的影响................................ 53
（四）汽车行业进入结构调整时期，巨额坏账造成汽车消费信贷走入低
谷........................................................ 56
（五）部分行业产能过剩问题逐渐显露，对银行业的潜在冲击不可不防... 58
四、银行业外部监管环境分析................................. 59
（一）金融法规体系介评.......................................... 59
（二）银行业监管体制分析........................................ 61
（三）银行业市场准入政策分析.................................... 63
（四）进一步对外开放银行业...................................... 64
（五）2005 年新颁布的其他重点政策分析............................ 65
（六）银行业“十一五”发展规划.................................. 68
第三章 2005 年银行业务分析.................................. 70
一、2005 年银行业存款业务分析............................... 70
（一）存款规模变化.............................................. 70
III
（二）人民币存款品种结构........................................ 72
（三）储蓄存款分析.............................................. 72
（四）企业存款分析.............................................. 77
二、信贷业务分析........................................... 80
（一）贷款总体规模.............................................. 80
（二）贷款投向结构.............................................. 81
（三）贷款供应的部门结构........................................ 82
（四）不良贷款分析.............................................. 82
（五）存贷差分析................................................ 83
三、银行间业务分析......................................... 86
（一）2005 年银行间市场综述...................................... 86
（二）同业拆借市场.............................................. 87
（三）银行间债券市场............................................ 88
四、中间业务分析........................................... 91
（一）银行卡业务................................................ 91
（二）网上银行业务.............................................. 94
（三）银行理财业务.............................................. 94
（四）银行业务创新.............................................. 95
第四章 银行业对外开放现状与发展前景分析..................... 99
一、外资银行发展现状及趋势................................. 99
（一）外资银行的发展现状........................................ 99
（二）外资银行的发展趋势....................................... 100
IV
二、外资银行与中资银行竞争格局............................ 102
（一）市场份额................................................. 102
（二）盈利状况................................................. 103
（三）业务与客户............................................... 104
三、外资银行与中资银行合作状况............................ 105
（一）外资银行入股中资银行现状................................. 105
（二）外资银行大规模入股中资银行可能带来的影响................. 108
四、中资银行海外上市...................................... 108
（一）引入境内外战略投资者..................................... 108
（二）中资银行海外上市的表现与意义............................. 109
第五章 银行业投资现状及前景................................ 112
一、民营资本进入银行业现状................................ 112
（一）股份制商业银行........................................... 112
（二）城市商业银行............................................. 112
（三）城市信用社............................................... 112
（四）农村银行机构............................................. 113
二、我国银行业投资特点和趋势.............................. 113
（一）银行业具有较高的成长性................................... 113
（二）较高的基准利差水平成为现有银行利差盈利模式的重要保障...... 115
（三）银行业的资产收益率较高................................... 116
（四）上市银行具有较强的派现能力............................... 117
三、银行业投资风险及发展前景.............................. 117
（一）银行类上市公司投资价值分析............................... 117
V
（二）银行业投资风险分析....................................... 122
四、我国银行业的发展展望.................................. 124
（一）零售银行业务将成为我国银行业的亮点....................... 124
（二）我国银行业的中间业务发展前景广阔......................... 124
（三）我国银行业将逐渐步入微利时代............................. 125
第六章 银行业竞争格局及主要银行运营状况分析................ 126
一、我国银行业的竞争格局.................................. 126
（一）银行业市场份额分布总体情况............................... 126
（二）各类银行竞争情况......................................... 127
二、四大国有商业银行运营状况.............................. 130
（一）中国工商银行............................................. 130
（二）中国农业银行............................................. 132
（三）中国银行................................................. 133
（四）中国建设银行............................................. 133
三、股份制商业银行运营状况................................ 141
（一）交通银行................................................. 141
（二）招商银行................................................. 146
（三）光大银行................................................. 153
（四）民生银行................................................. 154
（五）华夏银行................................................. 161
（六）上海浦东发展银行......................................... 169
（七）中信银行................................................. 176
（八）深圳发展银行............................................. 177
（九）广东发展银行............................................. 185
VI
（十）兴业银行................................................. 186
（十一）恒丰银行............................................... 190
（十二）浙商银行............................................... 191
四、城市商业银行运营状况.................................. 191
（一）上海银行................................................. 191
（二）北京银行................................................. 192
（三）深圳市商业银行........................................... 192
（四）天津市商业银行........................................... 193
（五）广州市商业银行........................................... 193
（六）大连市商业银行........................................... 194
（七）宁波市商业银行........................................... 194
（八）南京市商业银行........................................... 195
五、政策性银行运营状况.................................... 195
（一）国家开发银行............................................. 195
（二）中国进出口银行........................................... 200
（三）中国农业发展银行......................................... 201
VII
图表目录
表1： 我国银行业的行业分类...................................................................................................... 1
表2： 我国银行业机构构成一览表.............................................................................................. 2
表3： 2005年末资产管理公司资产处置情况一览表................................................................... 8
表4： 人民币基准利率调整一览表............................................................................................ 10
表5： 2005年个人住房贷款利率调整表.................................................................................... 10
表6： 小额外币存款利率调整表................................................................................................ 11
表7： 近年来我国银行间市场交易情况一览表......................................................................... 13
表8： 2005年国内非金融机构部门融资情况简表..................................................................... 13
表9： 近年来全球经济增长及预测............................................................................................ 20
表10： 欧元区国内生产总值构成项目的增长情况................................................................... 22
表11： 2005年全球主要国家及地区最新指标利率一览表....................................................... 24
表12： 2000～2005年世界贸易情况一览表.............................................................................. 25
表13： 2001～2005年世界石油供给和需求一览表................................................................... 27
表14： 2003～2005年全球海外直接投资的地区分布............................................................... 28
表15： 2005年世界主要股票指数变动情况.............................................................................. 30
表16： 2000～2005年全球1000家大银行主要数据一览表....................................................... 32
表17： 2005年全球1000家大银行分布一览表.......................................................................... 33
表18： 2005年总资产最大的25家银行排名一览表................................................................... 34
表19： 部分行业总体经营状况指数.......................................................................................... 39
表20： 2005年企业商品价格变化情况一览表.......................................................................... 41
表21： 2005年工业企业利润的行业分布.................................................................................. 42
表22： 证券公司经营情况统计表.............................................................................................. 48
表23： 我国证券投资基金历年数量与净值一览表................................................................... 49
表24： 2005年我国股权分置改革概况...................................................................................... 50
表25： 2005年我国保险业经营情况.......................................................................................... 51
表26： 部分行业产能过剩状况.................................................................................................. 58
表27： 主要国家和地区金融业经营方式及监管体制变迁....................................................... 61
表28： 2005年12月末金融机构（含外资）各项存款............................................................... 70
表29： 1990～2005年三大地带城乡居民储蓄存款分布情况................................................... 74
表30： 2005年各地区城乡居民储蓄存款余额.......................................................................... 76
表31： 2005年各地区企业存款余额.......................................................................................... 79
表32： 2005年各项贷款构成情况.............................................................................................. 82
表33： 我国银行业不良贷款情况一览表.................................................................................. 83
表34： 1993～2005年我国金融机构人民币存贷差变化情况................................................... 83
VIII
表35： 2005年拆借交易量.......................................................................................................... 88
表36： 2005年银行间市场债券交易量前十名.......................................................................... 90
表37： 2005年第三季度发卡情况比较...................................................................................... 91
表38： 2005年3季度人民币卡交易结构比较............................................................................ 92
表39： 2002～2005年外资银行发展概况.................................................................................. 99
表40： 2002年以来外资银行在华开设分支行资产变化情况................................................. 101
表41： 国内银行引进外国战略投资者情况一览表................................................................. 107
表42： 2005年境内上市银行基本情况.................................................................................... 117
表43： 2005年上市银行动态PE、PB的国际比较................................................................... 118
表44： 2005年境内上市银行不良贷款余额及比率................................................................. 119
表45： 2005年境内上市银行贷款损失准备金变化情况......................................................... 120
表46： 境内上市银行呆帐计提比例一览表............................................................................ 120
表47： 2005年境内上市银行营业收入构成情况..................................................................... 121
表48： 2005年我国境内上市银行盈利情况............................................................................ 121
表49： 2004、2005年我国银行业各类资产规模及占比变化................................................. 126
表50： 2005年股份制商业银行总资产与总负债..................................................................... 128
表51： 12家全国性股份制商业银行2005年主要数据............................................................. 128
表52： 2005年城市商业银行总资产与总负债........................................................................ 129
表53： 2005年工商银行主要数据............................................................................................ 131
表54： 2005年建设银行财务摘要............................................................................................ 136
表55： 2005年建设银行利润表................................................................................................ 137
表56： 2005年建设银行资产负债表........................................................................................ 138
表57： 2005年建设银行现金流量表........................................................................................ 139
表58： 2005年建设银行资本充足率情况................................................................................ 141
表59： 2005年交通银行资产负债表........................................................................................ 143
表60： 2005年交通银行利润表................................................................................................ 144
表61： 2005年交通银行现金流量表........................................................................................ 144
表62： 2005年招商银行主要财务数据和指标........................................................................ 147
表63： 2005年招商银行资产负债表........................................................................................ 148
表64： 2005年招商银行利润表................................................................................................ 150
表65： 2005年招商银行现金流量表........................................................................................ 151
表66： 2005年民生银行主要利润指标.................................................................................... 155
表67： 2005年民生银行主要会计数据和财务指标................................................................. 156
表68： 2005年民生银行资产负债表........................................................................................ 156
表69： 2005年民生银行利润表及利润分配表........................................................................ 159
表70： 2005年民生银行现金流量表........................................................................................ 160
表71： 1999～2005年华夏银行经营业绩................................................................................ 162
IX
表72： 2005年华夏银行主要利润指标.................................................................................... 163
表73： 2005年华夏银行主要会计数据和财务指标................................................................. 163
表74： 2005年华夏银行资产负债表........................................................................................ 164
表75： 2005年华夏银行利润表................................................................................................ 167
表76： 2005年华夏银行现金流量表........................................................................................ 167
表77： 2005年浦发银行主要财务数据.................................................................................... 170
表78： 2005年浦发银行资产负债表........................................................................................ 170
表79： 2005年浦发银行利润表................................................................................................ 173
表80： 2005年浦发银行现金流量表........................................................................................ 174
表81： 2005年深圳发展银行主要财务数据............................................................................ 178
表82： 2005年深圳发展银行主要会计数据和财务指标......................................................... 179
表83： 2005年深圳发展银行资产负债表................................................................................ 180
表84： 2005年深圳发展银行利润表........................................................................................ 183
表85： 2005年深圳发展银行现金流量表................................................................................ 184
表86： 2005年兴业银行主要会计数据和财务指标................................................................. 186
表87： 2005年兴业银行资产负债表........................................................................................ 187
表88： 2005年兴业银行利润表................................................................................................ 188
表89： 2005年兴业银行现金流量表........................................................................................ 189
表90： 1987～2005年恒丰银行存款和资产总量..................................................................... 190
表91： 2001～2005年国家开发银行财务概要........................................................................ 196
表92： 2005年国家开发银行资产负债表................................................................................ 197
表93： 2005年国家开发银行利润表........................................................................................ 198
表94： 2005年国家开发银行现金流量表................................................................................ 199
图1： 我国银行业资产规模.......................................................................................................... 3
图2： 2005年我国银行业规模结构.............................................................................................. 4
图3： 我国政策性银行资产规模.................................................................................................. 6
图4： 2005年人民币兑美元汇率走势........................................................................................ 12
图5： 2004～2005年我国贷款增速与固定资产投资增速......................................................... 14
图6： 我国银行业贷款结构........................................................................................................ 18
图7： 2004～2005年美国联邦基金利率走势............................................................................ 24
图8： 2004～2005年美国商品进出口情况................................................................................ 26
图9： 2001～2005年世界初级商品和制成品的价格走势......................................................... 27
图10： 主要国家银行业核心资本回报率.................................................................................. 33
图11： 1993～2005年调整前后GDP增速对比.......................................................................... 37
图12： 2005年我国固定资产投资资金来源构成....................................................................... 38
图13： 企业家信心指数.............................................................................................................. 38
X
图14： 我国国际贸易状况.......................................................................................................... 39
图15： 企业商品价格变化趋势对比.......................................................................................... 40
图16： 世界主要国家贸易顺差占GDP的比重.......................................................................... 42
图17： 广义货币供应量M2同比增速......................................................................................... 43
图18： 狭义货币供应量M1同比增速......................................................................................... 44
图19： 我国银行业的超额储备率.............................................................................................. 44
图20： 2000～2005年我国保费收入情况.................................................................................. 51
图21： 2000～2005年我国保险业赔款和给付情况................................................................... 52
图22： 2005年我国保险资金运用结构...................................................................................... 52
图23： 2000～2005年我国保险深度和保险密度....................................................................... 53
图24： 房地产开发投资累计增长总体趋势.............................................................................. 54
图25： 不同地区房地产开发投资累计增长情况....................................................................... 55
图26： 2005年房屋同比销售价格指数...................................................................................... 55
图27： 2003～2005年月度人民币存款余额同比增长............................................................... 71
图28： 存款增速与实际利率变化情况...................................................................................... 71
图29： 2005年人民币存款品种结构.......................................................................................... 72
图30： 2003年～2005年居民储蓄存款同比增速....................................................................... 73
图31： 1994～2005年定期存款占储蓄存款的比重................................................................... 73
图32： 2005年活期和定期存款月末余额同比变化情况........................................................... 74
图33： 1990～2005年三大地带城乡居民储蓄存款占比情况................................................... 75
图34： 1995～2005年企业存款增长率与GDP增长率比较....................................................... 77
图35： 2003～2005年企业存款月度同比增长率....................................................................... 78
图36： 2003～2005年各项贷款月度同比增长率....................................................................... 80
图37： 2005年我国贷款构成...................................................................................................... 81
图38： 1993～2005年我国贷存比变化情况.............................................................................. 84
图39： 2005年各地区存差规模比较.......................................................................................... 84
图40： 1990～2005年M0占M2比重的变化情况....................................................................... 86
图41： 在华外资银行营业性机构变化情况............................................................................ 101
图42： 外资银行与我国存款货币银行资产增长速度比较..................................................... 102
图43： 2001、2005年在华外资银行市场份额变化................................................................. 103
图44： 2001～2005年外资银行赢利状况................................................................................ 104
图45： 交通银行股价走势与成交量（2005/06/03-2006/04/07）........................................... 109
图46： 建设银行股价走势与成交量（2005/10/27-2006/04/07）........................................... 111
图47： 美国存款货币机构的国内信贷余额............................................................................ 114
图48： 2000～2005年我国名义GDP增长率............................................................................ 114
图49： 1997～2005年我国银行总资产与GDP增速对比......................................................... 115
图50： 一年期存贷款利差变化情况........................................................................................ 116
XI
图51： 2005年股票市场各行业净资产收益率比较................................................................. 116
图52： 2005年我国银行业金融机构的市场份额..................................................................... 127
图53： 2000～2005年邮政储蓄存款余额................................................................................ 130
图54： 2004、2005年农业银行主要数据................................................................................ 132
图55： 2004、2005年光大银行主要数据................................................................................ 153
图56： 2005年中信银行财务状况............................................................................................ 177
图57： 1998～2005年宁波市商业银行存贷款规模................................................................. 195

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