某某集团改制及股票发行上市
  项目建议书
某某集团：

承蒙贵集团领导百忙之中抽空会见，商讨有关贵集团股份制改造及发行上市的有
关事宜，我们深感荣幸。为了进一步加强合作，我公司特编制了本工作建议书，供贵
集团参考。
本建议书系根据某某集团所提供的有关信息资料撰写而成，旨在为贵集团的改制
及股票发行、上市提出初步方案和设计思路，以供贵集团参考。
限于我们掌握的资料和对资料的理解，本建议书中的某些内容可能并不准确和全
面，请贵集团不吝赐教。我们愿意就关系到贵集团经营发展及资本运营的有关问题，
与贵集团进行深入的探讨，并相信这种讨论对贵我双方都是大有裨益的。
光大证券有限责任公司作为全国性的大型专业化证券公司，凭借雄厚的实力和良
好的敬业精神，发行承销业绩始终在国内各大券商中名列前茅。1999 年我公司以承
销 19 家新股、增发和配股的业绩在全国证券公司中位列第二位；承销金额居全国第
四名。本公司专业人才济济，对现行的新股发行方式、政策取向、复审程序及二级市
场维护等甚为了解并经验丰富，且与国家证监会、财政部、交易所有着密切的联系。
本公司希望能够成为贵集团本次新股发行的辅导 ...