中小企业私募债券
  介绍

国信证券投资银行部
  2014年6月
         目 录
一、私募债券简介
二、私募债券与其他债券及融资方式的比较及优势
三、私募债券发行过程及程序
四、参与私募债券发行各机构的分工
五、国信证券在私募债券发行过程中提供的服务
六、国信证券简要介绍
      一、企业私募债券简介

企业私募债券：中小微企业按照《深圳证券交易所中小企业
私募债券业务试点办法》、《上交所中小企业私募债券业
务试点办法》在中国境内以非公开方式发行和转让，约定
在一定期限内还本付息的公司债券
发行主体：依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业
[2011]300号）界定的符合条件的中小微企业
发行规模：发行规模不受企业40%净资产的限制，但是一般
不应超过净资产规模
发行期限：一年（含）以上，三年以下
发行利率：由投资者投标确定，不超过同期银行贷款利率三
倍
       一、企业私募债券简介
发行方式：取得证券交易所备案通知书后，发行人根据自身需求在6个月
内完成发行
资金用途：无特殊限制，可直接补充流动资金，用途较为灵 ...