聚美优品 IPO 路演


$聚美优品(JMEI)$将于 5 月 15 日登录纽交所，IPO 划发售 950 万 ADS，（1ADS 代表 1 股
A 类普通股，承销商被赋予 142.5 万 ADS 的超额认购权）；
发行价区间 19.5-21.5 美金，估值区间 31.2—32.5 亿美金；按照定价中间值 20.5 美金计算，
总融资额度为 3.227 亿美金，如果行使绿鞋权力，则增加到 3.498 亿美金；
同时新加坡 General Atlantic 基金管理公司与聚美优品签署股份认购协议，最高认购价值 1.5
亿美金的聚美股份，锁定期限 180 天。


IPO 路演 PPT 从公司概况、经营成果、增长策略、财务亮点几方面介绍聚美基本情况；
一、who we are
聚美是国内最大的美妆网购零售公司；
目前有 10.5mn 活跃用户；
49%的 GMV 通过移动端实现；
重复购买率超过 89%；
聚美过去几年取得了较高的投资回报率，2012 年起已实现 8mn 美元净利，2013 年实现 58mn
净利润，净利率 7.1%；
净 GMV，2013 年超过 816mn 美元 ...