子行业周度核心观点：
光伏&储能：美国政策释放积极信号，假期港美股光储相关公司表现强势，大涨后仍为估值洼地；电力基建内需预期
修复、景气度底部迎基本面改善、全球资金抢筹中国新能源优质资产，有望驱动电新板块龙头价值重估并领涨市场，
重点看好有望持续跑赢板块的“强α龙头”+“设备&电站运营商”。
电网：近期利好信号不断，8 月全国电网工程投资完成额同比高增 65%；2024 年内国网南网屡次重大合作，加强全国
电力互联互通；保变电气股权变更完成，输变电装备专业化整合进入 2.0 阶段；多个亿元级输变电工程获批，提升汇
集与电网送出能力。输变电重点企业上半年业绩普遍符合/超预期，下半年国内外订单兑现，看好后续弹性空间。
风电：中广核电子商务平台发布广东三个海风项目的机组招标公告，共计规模 1400MW；三个项目的供货时间均为 2025
年 8 月 30 日前，广东海风项目有望迎来密集开工期。
氢能与燃料电池：发改委等 6 部门鼓励采用电动、氢能等新能源车辆短距离运输煤炭，氢能商业模式闭环逐步形成，
板块产业链有望全线发力；欧洲氢能银行第二轮 12 亿欧元补贴计划开启，限制中国电解槽技术不造成 ...