银行理财客户经理述职报告
为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。
一、各项任务指标、学习和工作状况
1、任务指标:
基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。
理财产品
个人任务指标万，完成万，完成率226%。
理财客户
新增户，完成111%。
贵金属任务指标万，销售万，完成率115%。
白金卡任务指标张，完成张，完成率130%。
贷记卡个人任务指标张，完成张，完成率206%。
2、学习上：
2022 年8 月通过了cfp〔国际金融理财师〕考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上：
1〕、主动营销新客户
有一次，一个客户向我询问我行办vip 卡的条件，我按阅历推断该客户有肯定潜力。接下我耐烦营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家
银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款便利、快捷、而且优待。后来我为其办理了vip 卡，客户从外地汇过来ｘｘｘ万元。
2〕、细心维护老客户
定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户不情愿进 ...