矿产能源信托融资方案设计及文本制作专题培训【第5期】
2011年10月27日·北京
（专业信托培训+午餐聚会）
——在实体经济与金融资本高效整合的大背景下，矿产能源信托融资市场也迎来了快速发展期。
——不少信托公司、大型矿产能源企业以及相关的专业服务机构纷纷试水矿产能源信托融资工具。
——信泽金在国内最早推出了矿产能源信托培训，并在过去一年里成功举办了4期公开培训以及十几场内训。
——此次培训是信泽金主办的矿产能源信托专题培训第5期公开课，主要结合实务界人士对操作细节的需求提供案例式培训。
——与以往的矿产能源信托培训有所不同，此次培训主要着眼于方案设计和文本制作，希望能为广大同仁提供实用的专业信息。

1、主办方：中国信托法律网(www.trustlaws.net)【2006年3月15日正式上线运营，即将改版升级为“中国信托金融网”，目前正在测试新网站】
2、承办方：北京信泽金理财顾问有限公司(信托培训、研发以及信托专业信息服务的领先专业机构，公司官网www.xinzejin.com)
3、网络支持：金融界信托频道、《信托周刊》、信托群Q联盟(群号75788741、82040012、84977373、93834075、31622780、68793738、106444659、109591561、11895446、121850637、115327063、82984916、136341409、105834357、149914358、170347170)、信托理财网(www.trust518.com)、公益信托网(www.charity-trust.com)、百度空间
4、参会人士：信托公司、矿产能源企业、商业银行、证券公司、矿产能源专业服务机构、保险公司、私募机构、律师事务所等机构的专业人士……
5、培训时间：2011年10月27日(星期四)【上午和下午各3小时，上午9点至12点，中午聚餐交流，下午2点至5点】
6、培训地点：北京市朝阳区第一上海中心（亮马桥路39号）
7、主讲人：信泽金（国内信托培训的开创机构和领先品牌）选派专业人士负责讲解参考提纲中所列内容。
8、报名方式：
◆请填写报名回执表（下载地址http://www.trustlaws.net/kuangchanxintuo5.doc，或通过手机短信发送您的E-mail地址至18901131295）；填写报名回执表之后，请通过①E-mail发送至trustlaws@163.com；或者②MSN传送至trustweek@msn.com；或者③QQ传送至690545581(或其对应的qq.com邮箱)；或者④电话联系010-84535426。
◆报名起始日期：2011年10月11日；报名截止日期：2011年10月25日。
9、培训费用：
◆培训费2200元/人，可开发票；赠送培训当天自助午餐，其他食宿自理。
◆温馨提示：同一团队5人以上(含5人)报名可享受优惠价2000元/人，须以付费时最终确认的人数为准。
10、参会人数：不超过25人（以报名并付款为准，额满即截止）
11、付费方式：
◆请于2011年10月25日之前通过银行汇款(转账)方式交纳培训费，“信泽金”信托培训的唯一指定交费账户信息如下：
户名:北京信泽金理财顾问有限公司
账号:3520 0188 0000 75647
开户银行:中国光大银行股份有限公司北京长虹桥支行
◆汇款请务必备注：参会嘉宾的单位+姓名。
12、会议资料：向每位参会者提供与本次信托培训内容相符的PPT资料打印版一套。
13、备注：关于此次信托培训的更多信息，请及时关注中国信托法律网“信托培训”频道http://www.trustlaws.net/exam/
【参考提纲】
→上半场：
一、并购整合类矿产能源项目
1、信托业内的典型融资方案设计及案例
2、各种信托融资方案的实务比较与要点分析
二、资金周转类矿产能源项目
1、信托业内的典型融资方案设计及案例
2、各种信托融资方案的实务比较与要点分析
中午午餐交流
→下半场：
三、矿产能源项目的《信托融资操作方案》写作要点
四、矿产能源信托融资的《尽职调查报告》写作要点
五、以股权认购次级信托单位的《转让协议》写作要点
六、答疑、讨论、交流

——如有疑问，请拨打信托热线（010）84535426或发邮件至trustlaws@sina.com
产业投资（并购）信托基金实务操作培训（基金化信托产品专题培训第4期）
2011年10月29日-30日·北京
精英荟萃、深度剖析、直击热点、总结精华、交流信息、拓展人脉！
（专业信托培训+两场午餐聚会）
1、主办方：中国信托法律网（www.trustlaws.net）【2006年3月15日正式上线运营，即将改版升级为“中国信托金融网”,新版网站正在测试】
2、承办方：北京信泽金理财顾问有限公司 (信托培训和信托研发的领先专业机构，公司网站www.xinzejin.com）
3、网络支持：金融界信托频道、《信托周刊》、信托群Q联盟(群号75788741、82040012、84977373、93834075、31622780、68793738、106444659、109591561、11895446、121850637、115327063、82984916、136341409、105834357、149914358、170347170)、信托理财网(www.trust518.com)、公益信托网(www.charity-trust.com)、百度空间
4、参会人士：信托公司、银行、产业基金、私募基金、律师事务所、房地产企业、矿产能源企业、第三方理财机构、会计师事务所、证券公司、保险机构、担保机构、资产评估等机构的专业人士……
5、培训时间：2011年10月29日(星期六)和30日(星期日)两个全天【3小时×4个半天，培训时间上午9点至12点，中午聚餐交流，下午2点至5点】
6、培训地点：北京【会务组将根据有效的报名回执信息，通过电子邮件或手机短信的方式向参会嘉宾提前通知培训地点及日程】
7、主讲团队：本次培训的各个专题均由国内实务界的专业人士负责主讲，并与参会者进行交流互动。
   第一讲：王  巍（信泽金信托研发中心总监）
   第二讲：程斌宏（中国工商银行投资银行部并购处处长）
   第三讲：张江明（中信地产房地产金融部）
   第四讲：詹朝阳（博信资本副总裁、博士、注册矿业权评估师&地质矿产高级工程师）
8、培训内容：
   第一讲：基金化信托产品的估值案例及其风控要点
   第二讲：投资银行的并购业务及其金融实践
   第三讲：房地产并购基金的项目评估与杠杆运用
   第四讲：矿产能源并购基金的项目估值与投资要点
9、报名方式：
◆请填写报名回执表（下载地址：http://www.trustlaws.net/chanyebinggouxintuo.doc，或通过手机短信发送您的E-mail地址至13810631667）；填写报名回执表之后，请通过①E-mail发送至trustlaws@163.com；或者②MSN传送至trustweek@msn.com；或者③QQ传送至690545581(或其对应的qq.com邮箱)；或者④电话联系（010）64336037；13810631667。
◆报名起始日期：2011年10月12日；报名截止日期：2011年10月27日。
10、会议资料：向每位参会者提供与本次信托培训内容相符的PPT资料打印版一套
11、培训费用：
◆培训费4000元/人（含授课费、场租费、资料费、税费等），可开发票；赠送培训期间共2次自助午餐，其他食宿自理。
◆温馨提示：同一团队5人以上（含5人）报名可享受优惠价3800元/人，须以付费时最终确认的人数为准。
◆会员服务：信泽金的信托培训“会员”可享受超值优惠服务，不同的“会员级别”享受相应的优惠标准。
12、付费方式：
◆请于2011年10月27日之前通过银行汇款（转账）方式交纳培训费，“信泽金”信托培训的唯一指定交费账户信息如下：
户名:北京信泽金理财顾问有限公司
账号:3520 0188 0000 75647
开户银行:中国光大银行股份有限公司北京长虹桥支行
◆汇款请务必备注：参会嘉宾的单位+姓名。
13、备注：关于此次信托培训的更多信息，请及时关注中国信托法律网“信托培训”频道http://www.trustlaws.net/exam/
14、提纲
第一讲 基金化信托产品的估值案例及其风控要点
（一）行业并购投资基金信托计划的风控与估值
1、投资项目的选择标准
2、信用增级安排
3、流动性安排
4、信托财产的估值
5、信托财产专户项下资金的分配与记账
（二）定向增发指数型基金投资信托计划的估值要点
（三）房地产投资基金信托计划的估值与分配
1、信托利益分配的核算与支付方法
2、现金流测算
【主讲人：王巍（信泽金信托研发中心总监）】
第二讲 投资银行的并购业务及其金融实践
【主讲人：程斌宏（中国工商银行投资银行部并购处处长）】

第三讲 房地产并购基金的项目评估与杠杆运用
(一)房地产投资
1、国内房地产投资发展趋势
2、国际房地产投资模型分析
3、房地产投资实战操作流程
4、房地产项目投资评价标准
(二)房地产并购
1、房地产并购的驱动因素及实战流程
2、房地产并购的估值方法及估值模型
3、并购过程中的目标实现及估值调整
4、房地产并购的风险控制策略与方法
5、房地产并购整合及价值实现
(三)房地产金融业务
1、房地产基金的设立与流程
2、房地产基金运行与项目管理
3、房地产基金的退出机制与收益分配
【主讲人：张江明(中信地产房地产金融部)】
第四讲 矿产能源并购基金的项目估值与投资要点
（一）矿产能源项目估值与矿业权评估
1、不同勘查开发阶段的矿产能源项目估值要点
2、生产（含技改）阶段的矿产能源项目估值案例
3、矿业权价值评估的几种方法及其实战解析
4、折现现金流量法（DCF法）在煤矿并购中的运用
（二）矿产能源PE基金的投资要点分析
1、时点选择
2、矿种选择
3、项目选择
4、主要风险因素及其控制策略
【主讲人：詹朝阳（博信资本副总裁、博士、注册矿业权评估师&地质矿产高级工程师）】
——如有疑问，请拨打信托热线（010）64336037或发邮件至trustlaws@163.com