投资理财顾问工作计划ppt
1、由于营业部目前基数较小，将来一年我们扩大基数是营业部重要 目标， 理财顾问部会发挥询问实力， 在下一年度要与市场部紧密协作， 做好营销服务工作，争取进一步扩大营业部基础客户群体，将长期固 定支配协作营销团队的协作讲座， 坚持把营销团队的 “投资者沟通会” 活动做好，做大，做强，让“投资者沟通会”成为我们营业部营销团 队的品牌推介服务之一。
2、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期预备工作、仔细学习 中台服务系统的使用。依据公司推广进度，提前做好客户推广预备工 作，要的确利用好中台的服务平台，表达出中台服务的准时性，实现 核心客户一对一服务，让客户真实感受到新服务模式带来的便捷。
3、建立客户多层级回访机制，依据目前回访状况，再结合新服务模 式逐步完善营业部的回访机制，并将客户回访纳入考核机制，要求营 业部每一个部门及员工都要有客户维护意识，提升回访质量。
4、建立营业部具体的客户分级数据库，依据客户回访状况，搭建营 业部客户细分状况资料档案。打算年初支配客户细分学习，尽快的让 员工了解客户细分工作的具体内容，以客户回访为基础，做好客户资 料收集工作。
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