1_个人财务规划实务
初次面谈的准备
１
　明确与客户面谈的目的,确定谈话的主要内容
２
　准备好所有的背景资料
３
　为面谈选择好合适的时间和地点
4
　确定客户是否有财务决定权,是否清楚自身的财务状况
5
　通知客户要携带的个人资料
初次面谈中信息共享的话题
１
　个人财务规划师需要向客户了解的信息
２
　个人财务规划师需要向客户报露的信息
３
　进一步沟通
1.个人财务规划师的行业经验和资格2.个人财务规划师的费用和计算3.个人财务规划过程和实施所涉及的其他人员4.个人财务规划师的后续服务以及评估
4
　注意沟通技巧,达到有效沟通