中国证监会披露,北京旋极信息技术股份公司创业板IPO申请获准。预披露材料显示,北京旋极信息技术股份公司拟发行1400万股,发行后总股本5600万股,募资资金投向新一代航空总线产品的研制及产业化项目、网上银行客户端安全产品研发及产业化项目、行业智能移动终端及应用系统项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
旋极信息公司由原北京旋极信息技术有限公司整体变更设立。2008 年 10 月 28 日,北京旋极信息技术有限公司召开股东大会, 决议以截至 2008 年6月30日经审计的净资产依法整体变更设立股份有限公司。截至2008 年 6月30日,北京旋极信息技术有限公司净资产为39,004,905.01元, 整体折为 3,888 万股, 每股面值一元,余额计入资本公积,变更后股份有限公司的注册资本为人民币3,888 万元。2008年11月26日, 公司取得北京市工商行政管理局核发的注册号为110108005119571的《企业法人营业执照》。截至2011年 6 月 30 日,公司注册资本为人民币4,200万元。
旋极信息公司控股股东和实际控制人为陈江涛先生。陈江涛先生直接持有公司23,855,248股,通过中天涌慧间接持有1,410,913 股,合计共持有公司25,266,161股,占公司总股本的 60.16%。陈江涛先生 1961 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高级工程师。1983 年毕业于南昌大学电子技术专业,并获得学士学位。1983 年-1986 年,在总参通信部直属单位任工程师,随后在哈尔滨工业大学通信与电子系统专业攻读硕士学位,1989 年毕业。1989年-1992 年,在航天部第三研究院北京航星机器制造公司工作;1992 年-1996 年在北京星河电子总公司负责程控交换机技术工作,任总工程师;1997 年,创建北京旋极信息技术有限公司,现任公司董事长兼总经理。
本次发行情况
1、股票种类:人民币普通股(A股)
2、每股面值:1.00元
3、发行股数及占发行后总股本的比例:本次发行1,400万股,占发行后总股本的25.00%
4、每股发行价格:通过向询价对象询价确定发行价格
5、发行市盈率:
【】倍(每股收益按照 2010 年经审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本【 】万股计算)
【】倍(每股收益按照2010年经审核的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股本4,200万股计算)
6、发行前每股净资产:3.26元/股(按经审计的2011年6月30日净资产除以本次发行前的总股本4,200万股计算)
7、发行后每股净资产:【】元/股(在经审计的2011年6月30日净资产的基础上考虑本次发行募集资金净额的影响)
8、发行市净率:【】倍(按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定)
9、发行方式:采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式
10、发行对象:符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)
11、承销方式:余额包销
与发行有关的机构和人员
(一)发行人
名称:北京旋极信息技术股份有限公司
法定代表人:陈江涛
住所:北京市北四环中路229号海泰大厦1006室
电话:010-82885950
传真:010-82883256
联系人:黄海涛
(二)保荐人(主承销商)
名称:平安证券有限责任公司
法定代表人:杨宇翔
住所:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8
电话:010-59734981
传真:010-59734978
保荐代表人:邱勇、胡智慧
项目协办人:张鹤年
项目组其他成员:徐文峰、陆李英、潘学超、王泽师
(三)发行人律师
名称:北京市大成律师事务所
法定代表人:彭雪峰
住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层
电话:010-58137799
传真:010-58137788
经办律师:申林平、毛伟、张亚卿
(四)审计机构
名称: 信永中和会计师事务所
法定代表人:张克
住所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
电话:010-65542288
传真:010-65547190
经办注册会计师:王贡勇、张秀芹
(五)股票登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
电话:0755-25938000
传真:0755-25988122
(六)收款银行
开户银行:中国建设银行深圳分行营业部
户名:平安证券有限责任公司
账号:44201501100056419635
(七)拟申请上市的证券交易所:深圳证券交易所
法定代表人:宋丽萍
住所:深圳市深南东路5045号
电话:0755-82083333
传真:0755-82083164