一般情况下,管理人员需要主动登陆到系统中,并查询某个报表,才能得到这个报表的结果。但在管理实务中,管理人员会非常忙,他可能没有时间去登陆系统,但仍然希望在有空时,就可以看到关注的报表结果;或者,他希望不管他看不看,只要某项业务数据存在异常,就将报表提供给他。这样,我们就可以使用报表从PULL转变为PUSH。
为了满足这种需求,Power-BI开发版增加了报表订阅功能:
1、定时发送:可在定义好报表之后,设置每天/某月某天/每月某天来定时发送该报表到某人的邮箱中。如老板希望在每个月的5号看到公司的利润分析报表。
2、预警发送:可在定义好报表之后,设置该报表数据满足某个条件时,即触发将该报表发送该报表到某人的邮箱中。如当销售订单的利润为负时,发送订单明细,或者当存在某个区域的销售任务未完成时,发送区域销售分析报表。或者,当采购价格高于某个值时,发送采购明细。
3、可将该报表转换为EXCEL/PDF/IMAGE/HTML/WORD等不同样式发送,也提供报表链接地址直接进入报表系统查询。
操作步骤
1) 在powerbi报表及管理驾驶舱的菜单栏中选择“编辑”--“订阅”
在新弹出来的订阅页面,先要设置公共参数,设置发件人的邮箱,点击“公共参数”
在公共参数设置页面中输入发件人邮箱和密码及SMTP服务、设置报表服务器及端口,间隔单位和间隔时间,点击测试:
测试成功点确定,再点保存。
此时已经成功设置发件人的邮箱了。点“添加”来设置报表发送条件及内容:
弹出来的报表订阅页面,如下图所示:
1、设置报表默认参数值:
在“报表:”选择要发送的报表,在这选择“区域_连锁店销售分析”报表,并设置时间参数的的默认值。
2.订阅计划
可以是每天,每月,或者某个月。
3、预警条件可以任意定义:
1)可来自当前报表的某些列之间的运算比较,如收入<成本,也可来自当前报表某些列与固定值的运算比较,如利润率<0.1
2)也可来自于任意定义的查询条件:
当执行这个查询条件有结果时,就会自动发送邮件。
预警条件中的预警触发和自定义预警两个只要基本一个满足了,就会触发程序,发送邮件。
3、发送邮件定义:
可以设置收件人,抄送,密送,主题,内容,这个跟平时发送的邮件设置一样。
1. 当预警发生时,我们收到的邮件
收到的邮件有报表连接地址,可以直接打开来链接到相关的报表,邮件中也有excel附件,可以直接看到对应报表的内容。