<P><FONT size=5>中投证券：-巨轮转债(128031)上市定价分析</FONT></P>
<P><FONT size=5>-01．18　　　　　　　　６页 　.pdf</FONT></P>
<P><FONT size=5> 巨轮股份(002031)2亿元可转换债券将于19日上市交易，本期转债<BR>期限5年，按票面金额平价发行，采用递进利率，第一年利率为<BR>1.3%，随后为1.6%，1.9%，2.2%和2.5%。期满时持有人可以获得<BR>利率补偿，相当于发行人以每张106.5元的价格偿还最后一个年度<BR>的本息。</FONT></P>
<P><FONT size=5> </FONT></P><FONT size=5> <BR></FONT>