券商力荐10股 阳光电源目标涨幅为50%2012-02-28 17:00:49　来源: 网易财经　有1人参与 手机看新闻 转发到微博(0)



网易财经2月28日讯 据网易财经统计，机构今日给阳光电源、澳洋顺昌等10只股票评级并给予近期最高目标价，其中目标涨幅最高者为阳光电源，涨幅度为50.1%。
附：股票池一览

代码	简称	推荐机构	今日收盘价	目标价	涨幅	评级
002410	广联达	海通证券	31	37.25	20.2%	增持
300044	赛为智能	海通证券	13.41	15.04	12.3%	增持
002115	三维通信	国泰君安	13.14	18.33	39.5%	增持
300198	纳川股份	方正证券	17.91	23.4	30.7%	增持
300219	鸿利光电	光大证券	18.06	21.15	17.1%	买入
300169	天晟新材	瑞银证券	18.51	22.78	23.1%	买入
002548	金新农	广发证券	17.94	23.6	31.5%	买入
002123	荣信股份	国泰君安	17.84	20.25	13.5%	增持
300274	阳光电源	国泰君安	26.65	40	50.1%	增持
002245	澳洋顺昌	海通证券	6.14	8.3	35.2%	买入

【上述公司研报评级简介】
广联达：业绩增长强劲 增持评级
我们预测公司2011～2013年EPS分别为1.03元、1.49元和1.84元，年均复合增长率约为44.3%。公司目前股价为31.37元，对应2012年约21倍市盈率，考虑到公司在行业中的龙头地位，我们认为可以给予公司一定的估值溢价，6个月目标价为37.25元，对应2012年约25倍市盈率。
赛为智能：业绩复苏趋势明显 增持评级
我们预测公司2011～2013年EPS分别为0.28元、0.47元和0.65元，年均复合增长率约为36.4%。公司目前股价为13.88元，对应2012年约30倍市盈率，考虑到公司正处于业务稳步复苏阶段，新业务获得进一步突破的可能性较大，我们认为可以给予公司一定的估值溢价，6个月目标价为15.04元，对应2012年约32倍市盈率。
三维通信：利润率显著提升 增持评级
坚持对公司2012 年发展看好。行业室内覆盖投资恢复明显，公司网络优化服务2011 年起色，为未来持久增长动力。受投资驱动，微波无源器件拖累公司增长的情况有望今年好转。中移动与广电设立合资公司后预计CMMB 网络建设将加快进行。
由于所得税率的不确定性，我们维持公司 11-12 年EPS 预测，分别为0.55 元、0.73 元。维持公司“增持”评级。
纳川股份：毛利率呈现逐年增长趋势 增持评级
预测公司2012、2013年收入为3.85亿元、5.2亿元，同比增长40%和35%，EPS为0.78元、1.03元，对应动态PE为22X、17X，公司产品属于新型高端管材、毛利率高、市场前景看好，公司成长性较为明确，给予2012年30倍PE，对应合理价格为23.4元，较目前股价仍有30%的上涨空间，给予公司“增持”评级。
鸿利光电：政策利好有望频出 买入评级
2011 年受LED 背光需求不振及照明启动慢于预期等影响，LED 行业景气度逐渐跌入谷底。而节后LED 背光和照明需求明显回升，带动行业产能利用率上行，甚至上游蓝宝石基板厂也在酝酿涨价，预计今年LED行业景气将呈现逐季抬升的态势。
预计 2012-2013 年EPS 0.81/1.04 元，目前价格对应2012 年22 倍PE，给予2012 年26 倍PE，对应目标价21.15 元，上调至买入评级。
瑞银证券：天晟新材新客户开拓顺利 买入评级
考虑到公司股权激励费用的摊销以及目前PVC结构泡沫终端销售价格的下调， 我们将对公司2011-2013EPS 预测分别从0.47/0.78/1.09 元下调为0.4//0.67/0.93元，参考行业可比公司估值，给予公司2012年34倍PE，得到新目标价22.78元，维持“买入”评级。
金新农：种猪养殖业务将逐步放量 买入评级
考虑到公司种猪养殖业务将逐步放量并贡献业绩。上调2012-2013 年公司营业收入分别至23.65 亿元与29.83 亿元；对应销售净利润分别为1.11 亿元与1.34 亿元，对应EPS 分别为1.18 元与1.43 元。考虑公司饲料属于高端、高附加产品及今后产业链纵向延伸后公司的长远发展潜力，给予公司2012 年20 倍PE，那么未来1 年公司股票合理价格为23.60 元，给予公司“买入”评级。
荣信股份：订单增长重启市场信心 增持评级
公司经过几年发展已成长为综合实力最强的电力电子龙头，相较上市之初依托需求爆发和产品线丰富带来的高成长，未来更强调产品结构合理、区域开拓和发挥协同效应。经过2011 年管理结构改革，解决了上规模后的体制化瓶颈，公司依托全面的产品系列、领先的技术质量和良好的品牌效应，有望维持稳定增速。
预计 12 年和13 年EPS 为0.81 和1.06 元，维持“增持”评级，目标价20.25 元。
阳光电源：未来销售将保持50%增速 增持评级
公司发布2011 年年报，业绩基本符合预期。受到国内光伏市场高速发展的推动，预计公司未来三年销售将保持50%的年均增速。评级增持，目标价40 元。
澳洋顺昌：产能释放是后续看点 买入评级
在年报正式披露前，我们暂不调整2012、2013年盈利预测，预计对应年份的归属于上市公司股东的净利润分别为1.51亿元和1.83亿元，每股收益0.41元、0.50元，最新股价（2月27日）对应2012、2013年的动态PE分别为15.0倍和12.4倍，考虑到公司今明两年分别超过30%和20%的可预期业绩增速，我们认为可以给予2012年20倍PE估值，目标价8.30元，维持“买入”评级。